2.如本公司出现违规减持情形，由此所得收益归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。
3.本公司保证将严格遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关短线交易的相关规定。”
公司现任董事、监事及高级管理人员将视情况参与本次发行认购，上述主体已做出承诺如下：
“1.在本次发行首日（募集说明书公告日）确认后，本人将自查发行首日前六个月内本人及本人配偶、父母、子女是否存在减持发行人股票的情形：（1）如存在减持情形，本人及本人配偶、父母、子女将不参与本次发行认购，亦不会委托其他主体参与本次发行认购；
（2）如不存在减持情形，本人或本人配偶、父母、子女将根据届时市场情况、个人资金情况决定是否参与本次发行认购。若认购成功，本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次发行首日起六个月内不减持发行人股票及本次发行的可转换公司债券。
人所有，并依法承担由此产生的法律责任。
3.本人保证本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关短线交易的相关规定。”
目录
声明............................................................................................................................1
重大事项提示...............................................................................................................2
一、可转换公司债券投资风险............................................................................2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级............................................2三、公司本次发行的未提供担保............................................................2四、公司利润分配政策、现金分红情况............................................................2五、特别风险提示................................................................................................3
六、公司持股5以上股东及董事、监事、高级管理人员关于本次发行的认购意向及承诺函............................................................................................................7
目录............................................................................................................................9
第一节释义...............................................................................................................12
第二节本次发行概况...............................................................................................15
一、发行人基本情况..........................................................................................15
二、本次发行的基本情况..................................................................................15
三、本次发行的基本条款......................................................................22
四、本次发行的受托管理人及受托管理事项......................................31五、认购人承诺..................................................................................................32
六、本次发行的有关机构..................................................................................32
七、发行人与本次发行有关人员之间的关系..................................................34第三节风险因素.......................................................................................................36
一、与发行人相关的风险..................................................................................36
二、与行业相关的风险......................................................................................40
三、其他风险......................................................................................................42
第四节发行人基本情况...........................................................................................45
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况..................................................45二、发行人组织结构及子公司情况..................................................................46
三、控股股东和实际控制人基本情况..............................................................47五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员..........................................51六、发行人所处行业基本情况..........................................................................62
七、发行人的主要业务......................................................................................78
八、技术水平及研发情况..................................................................................90
九、主要固定资产、无形资产及主要经营资质情况......................................95十、重大资产重组情况....................................................................................101
十一、境外经营情况........................................................................................101
十二、报告期内的分红情况............................................................................101
十三、发行人最近三年发行债券情况............................................................109第五节财务会计信息与管理层分析.....................................................................110
一、会计师事务所审计意见类型及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准............................................................................................................................110
二、最近三年财务报表....................................................................................110
三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况................................116四、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表................................116五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正....................................118六、财务状况分析............................................................................................119
七、盈利能力分析............................................................................................140
八、现金流量分析............................................................................................155
九、资本性支出分析.............................
