（原标题：永泰能源股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书摘要（第二期）（面向合格投资者））
（上接21版）
（8）收购资产评估情况
根据中资评估出具的《股份有限公司收购北京三吉利能源股份有限公司股权项目资产评估报告书》（中资评报[2015]1号）评估结果，三吉利（现华兴电力）100股权评估值为243,342.46万元，本次交易以此为依据，经交易双方协商确定，目标股权的交易价格为127,500万元。
四、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人子公司结构图
截至2016年3月31日，发行人控股子公司的股权结构关系如下图所示：（见附表）
（二）发行人主要子公司
1、发行人主要子公司基本情况
表发行人主要子公司情况
2、发行人主要子公司财务数据
表最近一年发行人主要子公司财务情况
单位：万元
注：华兴电力股份公司、华瀛石油化工有限公司为发行人2015年新纳入合并范围公司，华衍物流有限公司、华昇资产管理有限公司和香港国际（亚洲）有限公司为发行人2015年新设公司。华兴电力股份公司上表中的营业收入和净利润为2015年5-12月数据。
（二）合营、联营公司
截至2016年3月31日，发行人拥有6家主要联营和合营公司，具体情况如下：
表发行人主要联营和合营公司情况
五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
1、控股股东情况
截至2016年3月31日，发行人控股股东为永泰控股集团有限公司，永泰控股集团有限公司持有46.26的股份。
（1）基本情况
公司名称：永泰控股集团有限公司
注册资本：466,980万元
法定代表人：王广西
住所：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
经营范围：项目投资；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
永泰控股集团有限公司前身为苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司，成立于2002年4月15日，成立时注册资本人民币100万元。2003年2月，苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司变更为苏州工业园区新鸿泰房地产投资有限公司，注册资本增至5,000万元。2006年3月17日，苏州工业园区新鸿泰房地产投资有限公司更名为江苏集团有限公司。2007年1月，江苏永泰地产集团有限公司注册资本增加为10,002万元。2008年8月，江苏永泰地产集团有限公司变更为永泰投资控股有限公司，2008年9月，其注册资本变更为50,000万元。2010年5月，其注册资本变更为100,000万元。2010年12月，其注册地址由南京市变更为北京市。2011年3月，其注册资本变更为154,000万元。2013年3月更名为“永泰控股集团有限公司”。2016年3月，其注册资本变更为466,980万元。
（2）主营业务情况
截至2015年12月31日，永泰控股合并报表口径资产总额为9,564,971.53万元，负债总额为7,374,570.19万元，所有者权益为2,190,401.34万元；2015年度实现营业收入1,083,968.02万元，净利润26,879.80万元（以上数据未经审计）。
2、实际控制人情况
王广西简历
汉族，中共党员，经济学硕士。中国国籍。曾任江苏国信工程咨询监理有限公司总经理、董事长，江苏永泰投资有限公司总经理董事长，永泰投资控股有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长、永泰控股集团有限公司董事长；现任永泰控股集团有限公司法定代表人、江苏永泰科技投资有限公司法定代表人。王广西先生未拥有境外居留权。
（二）实际控制人持有的发行人股份／权被质押或存在争议的情况
截至2016年3月31日，永泰控股持有发行人有限售条件股份329,949.24万股中的329,929.70万股已分别质押给中融国际信托有限公司、上海国际信托有限公司、平安证券股份有限公司、太原分行和南京天元支行；永泰控股持有发行人流通股份187,890.22万股中的182,733.00万股分别质押给平安银行南京天元支行、江苏银行北京分行营业部、中国民生信托有限公司、北京中吉金投资产管理有限公司、天风证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、吉林省信托有限责任公司和安信证券股份有限公司（可交换债券）。
王广西无直接持有上市公司发行的股票及债券。
（三）发行人控股股东及实际控制人所投资的其他企业基本情况
截至2016年3月31日，发行人控股股东及实际控制人所投资的其他主要企业情况如下：
（四）发行人控股股东及其子公司基本情况
1、江苏永泰科技投资有限公司
住所：南京市雨花台区共青团路18号
法定代表人：王广西
成立日期：2003年2月28日
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
经营范围：一般经营项目：家用电器、五金交电、电子设备、机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、钢材、办公用品、化工产品、服装、日用百货的销售。
截至2015年12月31日，该公司资产总额9,579,479.64万元，负债总额7,879,148.58万元，所有者权益1,700,331.06万元；2015年实现营业收入1,083,968.02万元，净利润14,265.30万元（以上数据未经审计）。
2、永泰控股集团有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号
法定代表人：王广西
成立日期：2002年4月15日
注册资本：466,980万元
实收资本：466,980万元
经营范围：项目投资；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2015年12月31日，该公司资产总额9,564,971.53万元，负债总额7,374,570.19万元，所有者权益2,190,401.34万元，2015年实现营业收入1,083,968.02万元，净利润26,879.80万元（以上数据未经审计）。
3、永泰控股集团核心子公司情况
除本公司外，截至2016年3月31日下列子公司为对发行人控股股东资产规模与营业收入影响较大的企业：
（1）海南海德实业股份有限公司
名称：海南海德实业股份有限公司
住所：海口市海德路5号
法定代表人：郭怀保
成立日期：1987年03月02日
注册资本：15,120万元
实收资本：15,120万元
经营范围：信息产业、高新技术产业，房地产开发经营、房地产销售代理服务，工业产品、农副产品的销售，进出口贸易（凭许可证经营），旅游业，汽车维修服务，酒店管理与咨询服务，会议服务（不含旅行社业务）
截至2015年12月31日，该公司经审计资产总额22,899.30万元，负债总额1,061.34万元，所有者权益21,837.96万元，2015年实现营业收入1,559.42万元，净利润2,322.86万元。
（2）深圳市永泰融资租赁有限公司
名称：深圳市永泰融资租赁有限公司
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心35B
法定代表人：荣龙章
成立日期：2011年10月19日
注册资本：20,000万元
实收资本：20,000万元
经营范围：融资租赁、经营性租赁、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。
截至2015年12月31日，该公司资产总额71,687.97万元，负债总额51,217.14万元，所有者权益20,470.83万元，2015年实现营业收入3,986.30万元，净利润-612.82万元（以上数据未经审计）。
（3）北京海融宏信投资管理有限公司
名称：北京海融宏信投资管理有限公司
住所：北京市海淀区北洼路90号院16号楼104室
法定代表人：费志冰
成立日期：2006年04月13日
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理。
截至2015年12月31日，该公司资产总额22,495.61万元，负债总额15,632.84万元，所有者权益6,862.77万元，2015年实现营业收入0万元，净利润为-497.35万元。亏损主要是报告期内该公司无经营收入所致（以上数据未经审计）。
六、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况
（一）发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况
公司董事会由8名董事构成，监事会由3名监事构成，高级管理层有5名成员。
表董事、监事和高级管理人员情况
（二）现任董事、监事、高级管理人员简历及兼职情况
徐培忠，董事长
曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿党委书记、副矿长，中煤大屯煤电集团有限责任公司铁路管理处处长，中煤大屯煤电集团有限责任公司实业公司总经理，中煤第一建设有限公司安监局局长，公司子公司华熙矿业有限公司（原华瀛山西能源投资有限公司）董事长，公司副董事长。现任公司董事长、公司控股股东永泰控股集团有限公司董事。
王军，副董事长
曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事；上海大屯能源股份有限公司市场经营处处长、铝板带项目筹备处处长；徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长；公司子公司华熙矿业有限公司（原华瀛山西能源投资有限公司）副总经理；澳大利亚永泰董事、总经理；公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任公司副董事长。
常胜秋，董事（兼总经理）
曾任中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长，公司子公司华熙矿业有限公司（原华瀛山西能源投资有限公司）总工程师，公司子公司山西康伟集团有限公司总经理，公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。现任公司董事、总经理、公司子公司山西康伟集团有限公司董事长、公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长。
刘保申，董事（兼常务副总经理）
曾任义马煤业集团千秋矿矿长，义马煤业集团中联润世新疆煤业公司总经理，公司子公司华熙矿业有限公司（原华瀛山西能源投资有限公司）副总经理，公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。
窦红平，董事
曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长，公司子公司华熙矿业有限
