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释义
本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、普通词语
发行人／本公司／公司／股份公司／唐人神
指
唐人神集团股份有限公司，本公司曾用名包括湖南湘大实业有限公司、湖南湘大实业股份有限公司
湘大有限
指
湖南湘大实业有限公司，本公司前身
湘大股份
指
湖南湘大实业股份有限公司，由湘大有限１９９８年５月改制变更而来，本公司前身
株洲成业
指
株洲成业投资股份有限公司，由株洲成业投资有限公司２００９年５月改制变更而来，本公司控股股东
山业投资
指
湖南山业投资咨询有限公司
大生行
指
大生行饲料有限公司（ＴＡＩＳＡＮＧＦＥＥＤＳＣＯ．，ＬＴＤ），注册于香港的一家有限公司，本公司外方股东
大业投资
指
香港大业投资有限公司，大生行全资子公司
飞鸿投资
指
湖南飞鸿投资有限公司，本公司原股东
上海新杨
指
上海新杨饲料工业有限公司，本公司原股东
肉联厂／大生肉类／大生贸易
指
最初为株洲肉类联合加工厂，２００５年１１月改制为株洲大生肉类有限公司，本公司原股东；２００９年１２月更名为株洲大生贸易有限公司
湖南鸿仪
指
湖南鸿仪投资发展有限公司，本公司原股东
株洲油脂
指
原名为株洲唐人神油脂有限公司，本公司原股东；２０１０年１月更名为株洲油脂有限公司
湖南高科
指
湖南湘投高科技创业投资有限公司，２００７年７月由湖南高科技创业投资有限公司更名而来，本公司股东
盛万投资
指
上海盛万投资有限公司，本公司股东
兴创投资
指
长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
金中科技
指
湖南金中科技开发有限公司，本公司股东
海恒投资
指
深圳市海恒投资有限公司，本公司股东
南海成长
指
深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
中国肉类研究中心
指
中国肉类食品综合研究中心，事业单位法人，本公司股东
合肥湘大
指
安徽合肥湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
陕西湘大
指
陕西湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
永州湘大
指
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
沈阳湘大
指
沈阳骆驼湘大牧业有限公司，本公司控股子公司
三河湘大
指
三河湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
昆明湘大
指
昆明湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
百色湘大
指
广西百色湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
东莞湘大
指
东莞市湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
贵州湘大
指
贵州湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
贵州安顺湘大
指
贵州安顺湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
赣州湘大
指
赣州湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
徐州湘大
指
徐州湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
唐人神怀化湘大
指
唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
怀化湘大
指
怀化湘大骆驼饲料有限公司，后被唐人神怀化湘大吸收合并
成都唐人神湘大
指
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
成都湘大
指
成都湘大骆驼饲料有限公司，后被成都唐人神湘大吸收合并
南宁湘大
指
南宁湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
中原湘大
指
河南中原湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
荆州湘大
指
荆州湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
荆门湘大
指
荆门湘大骆驼饲料有限公司，后被荆州湘大吸收合并
常德湘大
指
常德湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
衡阳湘大
指
衡阳湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
邵阳湘大
指
唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
周口唐人神湘大
指
周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
周口湘大
指
周口湘大骆驼饲料有限公司，后被周口唐人神湘大吸收合并
益阳湘大
指
益阳湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
长沙湘大
指
长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
广东湘大
指
广东湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
郴州湘大
指
郴州湘大骆驼饲料有限公司，本公司控股子公司
武汉湘大
指
武汉湘大饲料有限公司，本公司全资子公司
唐人神商贸
指
湖南唐人神饲料商贸有限公司，本公司控股子公司
湖南肉品
指
湖南唐人神肉制品有限公司，本公司控股子公司
上海肉品
指
上海唐人神肉制品有限公司，本公司控股子公司
西式肉品
指
湖南唐人神西式肉制品有限公司，本公司控股子公司
唐人神生鲜
指
湖南唐人神生鲜肉类有限公司，本公司控股子公司
美神育种
指
湖南美神育种有限公司，本公司控股子公司
唐人神育种
指
湖南唐人神育种有限公司，本公司控股子公司
生态农业
指
株洲唐人神生态农业科技有限公司，本公司控股子公司
湖南兽药
指
湖南湘大兽药有限公司，本公司控股子公司
上海兽药
指
上海湘大新杨兽药有限公司，本公司控股子公司
博军管理
指
株洲市博军管理培训有限责任公司，本公司控股子公司
上海湘大贸易
指
上海湘大贸易有限公司，本公司控股子公司
株洲商贸
指
株洲唐人神商贸有限公司，本公司控股子公司
东方华垦
指
东方华垦（北京）粮油有限公司，本公司参股公司
辽宁曙光
指
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司，本公司参股公司
吉林曙光
指
原吉林红嘴曙光农牧有限公司，２０１０年９月更名为吉林曙光农牧有限公司，辽宁曙光的子公司
青岛神丰
指
青岛神丰牧业有限公司，本公司参股公司
银湘生物
指
徐州银湘生物科技有限公司，本公司参股公司
云湘工贸
指
昆明云湘工贸有限公司
雨润蛋白
指
淮阳县雨润蛋白饲料有限公司
华融湘江
指
华融湘江银行股份有限公司
美国威特先
指
美国ＷｈｉｔｅｓｈｉｒｅＨａｍｒｏｃ，ＬＬＣ
社会公众股、Ａ股
指
本公司本次公开发行的每股面值为１．００元的人民币普通股
本次发行
指
本公司本次向社会公众公开发行３，５００万股人民币普通股的行为
上市
指
本次发行股票在证券交易所挂牌上市交易的行为
中国证监会、证监会
指
中国证券监督管理委员会
深交所
指
深圳证券交易所
发改委
指
中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部
指
中华人民共和国财政部
国家外经贸部
指
原中华人民共和国对外贸易经济合作部
株洲市国资委
指
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
株洲市体改委
指
株洲市经济体制改革委员会
湖南省体改委
指
湖南省体制改革委员会
保荐人、主承销商
指
招商证券股份有限公司
公司律师、发行人律师
指
北京市中伦律师事务所
会计师、京都天华
指
京都天华会计师事务所有限公司
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》（２００５年修订）
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》（２００５年修订）
《公司章程》
指
公司现行有效的《唐人神集团股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》
指
公司发行上市后生效的《唐人神集团股份有限公司章程（草案）》
报告期、最近三年
指
２００８年度－２０１０年度
最近三年
指
２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日
元、万元、亿元
指
若无特别说明，均以人民币为度量货币
二、饲料专业词语
预混合饲料（预混料）
指
由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混合物，在配合饲料中添加量不超过１０％。是饲料的核心部分，是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。
浓缩饲料（浓缩料）
指
主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料。
配合饲料（配合料、全价料）
指
以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品饲料。也称全价饲料。
教槽料
指
一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪７日龄至断奶后７～１０天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。
饵料系数、肉料比
指
家畜每长一公斤需要的饲料，如鸡的肉料比为１：２．５，则说明生产１公斤鸡肉需要消耗２．５公斤饲料
ＩＳＯ９００１
指
国际标准化组织（ＩＳＯ）制定的有关行业在设计、制造、服务方面的相关标准。
ＩＳＯ２２０００
指
国际标准化组织于２００５年９月１日发布的最新国际标准：ＩＳＯ２２０００：２００５，食品安全管理体系对食物链中任何组织的要求。
ＩＳＯ１４００１
指
国际标准化组织（ＩＳＯ）制定的有关环境保护方面的相关标准。
ＨＡＣＣＰ
ＨＡＣＣＰ是＂ＨａｚａｒｄＡｎａｌｙｓｉｓＣｒｉｔｉｃａｌＣｏｎｔｒｏｌＰｏｉｎｔ＂英文缩写，即危害分析和关键控制点。ＨＡＣＣＰ是国际上共同认可和接受的食品安全保证体系。国家标准ＧＢ／Ｔ１５０９１－１９９４《食品工业基本术语》对ＨＡＣＣＰ的定义为：生产（加工）安全食品的一种控制手段。对原料、关键生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析，确定加工过程中的关键环节，建立、完善监控程序和监控标准，采取规范的纠正措施。
工业饲料普及率
指
在养殖中使用工业饲料的比率。
三、肉类业务专业词语
热鲜肉
指
屠宰后的胴体，不经冷加工而直接送入市场销售的生肉，其肉质温度为常温。
冷鲜肉
指
将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于－１８的环境下持续１－２小时，后转入０－４的环境中脱酸１６－２４小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉，又称为冷却肉。
高温肉制品
指
高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在１１５１２１加工而成的肉类制品。
低温肉制品
指
在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到７２－８５，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。
中式风味肉制品
指
采用干燥法、盐腌法、熏烟法等中国传统方法制作的肉制品。
四、种猪业务专业词语
ＧＧＰ、ＧＰ
指
ＧｒｅａｔＧｒａｎｄＰａｒｅｎｔ和ＧｒａｎｄＰａｒｅｎｔ，曾祖代和祖代，猪配套系的专有名词，一个特定的繁育体系，配套系的繁育体系和结构ＧＧＰ、ＧＰ又称原种或纯种，指用来生产商品代肉猪的原始猪种（品种或育种群），是配套系的核心。
ＮＳＲ
指
美国国家种猪登记系统，ＮａｔｉｏｎａｌＳｗｉｎｅＲｅｇｉｓｔｒｙ。
生猪、肥猪
指
商品猪，屠宰供食用的猪
种猪
指
能用来繁殖下一代的猪，包括种公猪与种母猪。
能繁母猪
指
可以正常繁殖的母猪。
存栏头数
指
期末实际存养的畜禽数量，是畜禽生产指标之一。
出栏头数
指
期末实际出栏宰杀或供应市场的畜禽数量，是畜禽生产指标之一。
瘦肉率
指
胴体瘦肉率，即经剥离后的瘦肉占胴体重的比例。肥猪经放血、脱毛、去蹄、头、尾和内脏后的重量为胴体重。
屠宰率
指
畜禽活重（空腹２４小时）和宰后胴体重量的比率，也称净肉率。
繁殖率
指
指种群中每一个体平均产生下一代的个体数，也称再生产比率。
冷链物流
指
冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。
健康养殖
指
通过对猪舍环境、猪群营养以及保健药物的控制，保证猪群的饲养健康状况，以发挥猪群的生长潜力。
第一节重大事项提示
一、本次发行前发行人的总股本为１０，３００万股，本次发行３，５００万股，发行后总股本为１３，８００万股。公司控股股东株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，高级管理人员郭拥华、刘大建、孙双胜、阳强、刘湘之以及监事刘宏、邓祥建、杨卫红承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；除前述锁定期外，陶一山、郭拥华、刘大建、孙双胜、阳强、刘湘之、刘宏、邓祥建及杨卫红承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过５０％。
二、根据本公司２０１１年度第一次临时股东大会决议，如公司经中国证监会核准首次公开发行，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
三、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐人神集团股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（湖国资产权函［２０１０］５５号），本公司首次公开发行Ａ股３，５００万股并上市时，湖南高科、中国肉类研究中心、中国农业大学分别将持有的本公司３３０．７９万股、１１．４３４７万股、７．７７５３万股国有股（若本公司实际发行股票数量低于３，５００万股，上述三家公司按照实际发行股份数量的１０％计算）转由全国社会保障基金理事会持有。
四、请投资者特别关注下列风险：
（一）原材料价格波动风险
公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等，其原材料成本占饲料生产总成本的９５％以上。因此原材料价格的波动会对产品的销售价格和毛利率有很直接的影响。由于我国鱼粉、添加剂和个别单项维生素主要依赖进口，玉米、豆粕的价格受种植业、油脂工业等影响，致使饲料原材料价格波动频繁；公司屠宰和肉品加工的主要原材料是生猪和猪肉，受到生猪供给周期性影响，生猪与猪肉价格也呈现周期性的波动；同时，我国生猪养殖主要还是农户散养，缺乏规模养殖，生猪出栏的淡旺季现象也较为明显，容易造成原材料猪肉的价格波动。饲料行业和屠宰及肉类加工行业竞争激烈，原材料价格的波动会对公司的经营业绩产生不利的影响。
（二）自然灾害疫情风险
公司饲料业务以猪禽饲料为主，对畜禽养殖业的依赖度很大，如果出现大规模的畜禽疫病，将对公司饲料业务产生不利影响。公司引入全套先进的饲养管理、饲料营养和疫病防治技术，以增强种猪的综合健康水平，从控制传染源、传播途径和易感动物三个方面构建综合防疫技术体系，但公司仍然面临种猪饲养过程中因多种原因诱发疾病带来的风险，若出现上述情况，将对公司种猪业务的开展造成不利影响。
（三）市场风险
本公司从事的饲料行业经过几十年的快速发展，已经进入相对成熟的发展阶段，饲料企业之间的竞争异常激烈，公司若不能充分发挥自身产品优势，积极优化产品结构、提高产品附加值，公司将会遭遇不利竞争地位的市场风险；本公司生产的肉品销售主要集中在湖南本地市场，存在市场相对集中的经营风险。
（四）产业政策及税收优惠政策变化风险
１、增值税税收优惠
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知（财税〔２００１〕１２１号）》等法律法规、政策文件的规定，本公司及子公司生产销售饲料产品免征增值税。如果国家增值税税收优惠政策发生重大变化，将会对公司经营业绩产生一定影响。
２、所得税税收优惠
本公司是中外合资的大型农业产业化龙头企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》等规定，在企业所得税方面享受诸多税收优惠政策。
本公司分别于２００６年１２月和２００８年１１月被评定为高新技术企业，２００７－２００９年度减按１５％的税率征收企业所得税。美神育种和唐人神生鲜作为农产品初加工企业，自２００８年１月１日起享受免征企业所得税的优惠。本公司有部分子公司为外商投资企业及西部地区子公司，根据相关的税收政策享受外商投资企业及西部大开发的税收优惠。公司作为外商投资企业购买国产设备，经批准享有抵免所得税的优惠政策。报告期内，假设本公司企业所得税率均为２５％，本公司享受的所得税税收优惠占同期净利润的比例如下表所示：
单位：万元
项目
２０１０年度
２００９年度
２００８年度
利润总额
１０，５９４．６８
８，４０６．４９
６，８６３．０２
假设不享受税收优惠政策，统一按２５％税率计算的所得税费用
２，６４８．６７
２，１０１．６２
１，７１５．７６
假设不享受税收优惠政策，统一按２５％税率计算的净利润
７，９４６．０１
６，３０４．８７
５，１４７．２６
申报报表净利润
８，９２７．１９
７，１４３．４０
５，８１９．１８
与申报报表净利润差额
９８１．１８
８３８．５３
６７１．９２
与申报报表净利润差额占申报净利润比例
１０．９９％
１１．７４％
１１．５５％
若公司产业政策和税收优惠政策发生变化，或上述税收优惠政策期满后，公司及子公司将不能享受减免及低税率的税收优惠政策，公司的经营业绩会受到不利影响。
（五）公司生产经营地分散且多家子公司经营亏损风险
公司坚持以围绕生猪养殖打造产业链一体化经营模式为发展思路，通过多年的发展，进行了全国性的战略布局，现已在湖南、江西、河南、北京、上海、安徽、云南、贵州、广西、广东、江苏、陕西、河北、湖北、辽宁、四川等全国１６个省及直辖市兴建了子公司，依靠集团的品牌优势和市场培育，建立了较为完善的市场网络。同时，本公司部分子公司因新投产尚处于市场培育和开发期，或是上下游行业市场波动、市场竞争，或是战略亏损安排考虑等原因存在亏损的情况，未来如果这些子公司不能通过改善经营，提升产品市场占有率，实现扭亏为盈，将对本公司业绩产生不利影响。
第二节本次发行概况
主要企业
主营业务产品
经营特色
０９年度饲料销量（万吨）
０９年度饲料销售收入（万元）
市场占用率（％）
水产、畜、禽饲料
主要经营淡水鱼料、海水鱼料、虾料，产品覆盖全国，水产饲料龙头
２９５．８７
８４１，３２１．２２
２．００
水产、畜、禽饲料
产品覆盖长江以南，淡水鱼料仅次于通威股份，海水鱼料全国龙头
１７６．１３
４８４，３９３．４２
１．１９
正邦科技
畜、禽饲料
以猪饲料为主、产品区域性较强
１５２．４７
４０６，１２５．１２
１．０３
新希望
畜、禽饲料
产品覆盖全国，以猪饲料为主，兼做水产
１２５．２
３３０，２５０．０１
０．８５
本公司
畜、禽、水产饲料
以猪饲料为主，其中浓缩料市场占有率高，处于市场领先地位
１１５．４８
３３２，１４６．９９
０．７８
大北农
畜、禽饲料
国内最大的畜禽预混料生产企业之一
９５．３４
３３７，００７．５２
０．６４
天邦股份
水产饲料
以特种水产料为主，区域性较强
１６．３８
６１，３７９．３５
０．１１
正虹科技
畜、禽饲料
以猪饲料为主，区域性较强
１３０，５４０．７７
天康生物
畜、禽饲料
以猪饲料为主，区域性较强
１６２，５０２．１６
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
１、股票种类：
人民币普通股（Ａ股）
２、每股面值：
１．００元
３、发行股数：
３，５００万股，占发行后总股本２５．３６％
４、每股发行价格：
通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
５、发行市盈率：
倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
６、发行前每股净资产：
５．０５元（按照２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前的总股本计算）
７、发行后每股净资产
（全面摊薄）：
元（按照２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
８、发行市净率：
倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
９、发行方式：
包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
１０、发行对象：
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（Ａ股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外）
１１、本次发行股份的流
通限制和锁定安排
网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定３个月
１２、承销方式：
招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销
１３、募集资金总额：
万元
１４、募集资金净额：
万元
１５、发行费用概算：
万元
其中：承销费用：
万元
保荐费用：
万元
审计费用：
万元
评估费用：
万元
律师费用：
万元
推介费用：
万元
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
发行人前身湘大有限成立于１９９２年９月１１日，湘大有限成立时的股东为株洲市饲料厂与大生行，分别持有其７０％和３０％的股权；１９９５年５月，株洲市饲料厂将其所持公司５％的股权转让给大生行，双方股权结构调整为株洲市饲料厂６５％股权、大生行３５％股权。１９９７年１２月３１日，经原中华人民共和国对外贸易经济合作部［１９９７］外经贸资一函字第６９２号文批复，株洲市饲料厂将其持有湘大有限股权中的１５％分别转让给上海新杨、肉联厂和株洲油脂，然后由湘大有限按评估值改制变更设立为湘大股份。
湘大股份成立时的总股本为５，３４０万股，发起人株洲市饲料厂、大生行、上海新杨、肉联厂、株洲油脂分别持有发行人５０％、３５％、１０％、３％、２％的股份。１９９８年１月２０日公司取得了（外经贸资审Ａ字［１９９８］０００４号）《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，１９９８年５月１４日，公司取得了（企股湘总字第０００９８４号）《中华人民共和国企业法人营业执照》。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本１０，３００万股，本次拟公开发行３，５００万股，占发行后总股本的比例为２５．３６％。公司控股股东株洲成业、大生行、实际控制人陶一山及其儿子陶业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况
１、发起人股东
公司名称：
唐人神集团股份有限公司
英文名称
ＴａｎｇｒｅｎｓｈｅｎＧｒｏｕｐＣｏ．，Ｌｔｄ
注册资本：
１０，３００万元
公司住所：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
法定代表人：
陶一山
营业范围：
生产饲料、饲料添加剂；养殖畜禽种苗以及上述产品自销
成立时间：
１９９２年９月１１日
所属行业：
饲料加工业、肉类加工业、畜牧业
邮政编码：
４１２００２
电话：
０７３１－２８５９１２３７
传真：
０７３１－２８５９１２３７
互联网址：
ｗｗｗ．ｔａｎｇｒｅｎｓｈｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子邮箱：
ＴＲＳ＠ｔａｎｇｒｅｎｓｈｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、前十名股东
序号
股东名称
持股数量
（万股）
持股比例
（％）
股权性质
１
株洲市饲料厂
２，６７０．００
５０．００
国有法人股
２
大生行饲料有限公司
１，８６９．００
３５．００
外资股
３
上海新杨饲料工业有限公司
５３４．００
１０．００
法人股
４
株洲肉类联合加工厂
１６０．２０
３．００
国有法人股
５
株洲唐人神油脂有限公司
１０６．８０
２．００
国有法人股
合计
５，３４０．００
１００．００
（三）国有股份或外资股情况
序号
股东名称
持股数量
（万元）
持股比例
（％）
股权性质
１
株洲成业投资股份有限公司
３，４１２．２９
３３．１２
法人股
２
大生行饲料有限公司
２，８１４．２０
２７．３２
外资股
３
湖南湘投高科技创业投资有限公司
２，２６８．００
２２．０２
国有法人股
４
上海盛万投资有限公司
６００．００
５．８３
法人股
５
长沙兴创投资管理合伙企业
５００．００
４．８５
法人股
６
深圳市海恒投资有限公司
３１７．００
３．０８
法人股
７
深圳市南海成长创业投资合伙企业
１５０．００
１．４６
法人股
８
湖南金中科技开发有限公司
１０６．８０
１．０４
法人股
９
中国肉类食品综合研究中心
７８．４０
０．７６
国有法人股
１０
中国农业大学
５３．３１
０．５２
国有法人股
合计
１０，３００
１００．００
－
注：“ＳＬＳ”为Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎＬｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎＳｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示国有法人股股东。
本公司是经原国家对外贸易经济合作部以［１９９７］外经贸资一函字第６９２号文《关于湖南湘大实业有限公司改组为外商投资股份公司的批复》，由有限公司改制变更设立的外商投资股份有限公司。截至本招股意向书出具之日，大生行持有的本公司２，８１４．２０万股股份为外资法人股，占公司发行前总股本的２７．３２％。
２０１０年３月１１日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于唐人神集团股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（湘国资产权函［２０１０］５５号），确认湖南高科持有本公司２，２６８万股股份，占总股本的２２．０２％，股份性质为国有法人股；中国肉类研究中心持有７８．４万股股份，占总股本的０．７６％，股份性质为国有法人股；中国农业大学持有５３．３１万股股份，占总股本的０．５２％，股份性质为国有法人股。
（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本公司股东之间不存在关联关系。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
公司系湖南省规模最大的农业产业化国家重点龙头企业，围绕生猪养殖打造的产业链一体化格局已初步形成，产业链一体化经营主要由“品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、品牌专卖”五大环节构成。公司目前的产品包括饲料（猪饲料、禽饲料、水产饲料）、生鲜肉及各类肉制品、种猪、动物保健品等，销售收入以饲料和肉品为主。在产业链经营布局上，通过多年努力，公司已在饲料、肉品领域打造出了较强的市场竞争力与品牌知名度。
２０１０年公司饲料总产量达到１３２．１２万吨，市场网络覆盖了１００％的湖南乡镇，湖南省内的市场份额高达７．２４％，产量、销量和市场占有率都位居湖南第一。２００９年９月，公司被中国饲料工业协会评为“２００９年全国五十强饲料企业”。
公司大力拓展“唐人神”肉品在湖南省内的市场份额及品牌影响力，２００９年在湖南中式肉制品市场，“唐人神”肉品市场份额排名第一，拥有６８％的市场份额。
在饲料和肉品产业取得了较好的发展基础之后，公司开展了品种改良的探索。２００８年公司与美国威特先（ＷｈｉｔｅｓｈｉｒｅＨａｍｒｏｃ）育种公司合资成立美神育种。目前，美神育种的种猪已通过美国ＮＳＲ（美国国家种猪登记系统）认证，美神原种猪场成为中国第一个经ＮＳＲ认证的具有国际水准的原种猪场。
目前公司拥有４３家参、控股公司，战略布局以湖南为中心，辐射河南、北京、安徽、上海、贵州、广西、云南等１６个省及直辖市，凭借较强的研发能力、创新能力、质量控制能力、管理能力及营销能力，近年来在经营业绩上取得较快发展。２００８年、２００９年和２０１０年公司的营业收入分别为３２５，４４８．８６万元、３７４，８４７．８９万元和４３７，９６８．１５万元，复合增长率达１６．０１％；２００８年、２００９年和２０１０年的利润总额分别为６，８６３．０２万元、８，４０６．４９万元和１０，５９４．６８万元，复合增长率达２４．２６％。截至２０１０年１２月３１日，公司总资产达到１４５，０９６．９９万元，２０１０度实现营业收入４３７，９６８．１５万元、归属于母公司所有者的净利润８，３１３．８７万元。
本公司及子公司湖南肉品被认定为高新技术企业，公司主导产品“骆驼”牌猪饲料和“骆驼”牌水产饲料、“唐人神”牌低温肉制品先后被国家质量检验检疫总局评为“中国名牌产品”，“骆驼”牌商标和“唐人神”牌商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。２０１０年３月，公司被农业部、国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定为“农业产业化国家重点龙头企业”。
（二）发行人的主要产品
公司主要产品分为三类，一类是饲料，一类是肉品，一类是种猪产品，其余如动物保健类产品主要是为本公司产业链经营服务。饲料产品包括猪饲料、禽饲料和水产饲料，肉品包括中式肉制品、西式肉制品和生鲜肉。
（三）产品销售方式和渠道
１、饲料的销售模式
公司下属饲料子公司在饲料事业部统一管理下，负责各地销售半径内市场的开发、维护和推广。我国饲料销售长期采用经销商经销模式，这是由我国养殖业长期以来养殖较为分散、养殖规模普遍偏小的养殖格局所决定。通过这种经销模式，饲料生产企业可以减少渠道建设和维护的成本，并透过经销商迅速实现销售网络布局，实现对终端养殖客户的铺货。此外，目前我国仍有许多养殖户尚未具备足够的资金实力独自完成整个养殖过程的资金需求，因此需要借助经销商的支持完成整个养殖过程。
近年来，公司充分应用养殖业趋于规模化的发展态势，大力推进以“终端拉动”为导向的服务营销模式，将大量销售人员和技术服务人员配备到各个销售终端，形成了自上而下的技术推广体系，为广大养殖户提供了及时、高效的饲料和养殖技术服务及培训，得到了客户的广泛好评。
２、肉品的销售模式
公司由肉类事业部统一负责协调事业部内各子司的销售策略及市场推广，并负责采购、销售信息的组织与传递。事业部按照产品线及区域的不同分别设置不同的销售机构，依托子公司湖南唐人神肉制品有限公司、湖南唐人神西式肉制品有限公司、上海唐人神肉制品有限公司具体承担香肠、腌腊、酱卤等中式肉制品、西式低温高温制品、生鲜产品的销售、市场拓展工作。
肉品的销售模式主要有直销销售、经销销售二种形式。直销销售包括月台销售和大客户销售。月台销售指销售平台设在生产单位库房，由客户自行提货。主要客户是当地猪肉经营户和餐饮企业；月台直销客户群体比较固定，以现款现货为主，公司发货后即确认销售收入。大客户销售指与公司开发的长期大客户直接签订购销合同，价格随行就市。经销销售包括商超、经销商与品牌连锁；公司在长沙、株洲、湘潭、衡阳、常德等省内主要城市建立办事处，直接面向当地的大型超市和农贸市场，通过步步高、新一佳、、家乐福等大型超市及各地商业百货直接销售香肠、腌腊、酱卤等中式肉制品，销售回款期一般不超过一个月；公司在除上述的其他地区（包括省外）采取经销商销售的方式，与经销商签订经销合同，约定销售区域、销售价格及货款结算方式；公司与经销商销货采取现款现货的方式，发出商品即确认收入，除质量问题，不得退款。除此之外，公司在长沙、株洲还拥有品牌连锁店（包括品牌专卖店、品牌加盟店以及生鲜农贸屋），负责生鲜产品、各式肉制品、礼包的销售和公司品牌的宣传推广。
３、种猪的销售模式
唐人神种猪以“优质优价”原种，定价基础以市场为基础，按照中高档产品定位来进行定价。种猪客户大部分是一次交易但需要长期服务的类型，因此公司种猪销售有两种渠道：外销渠道以公司自己开发客户和通过中介公司销售为主；内销渠道则是唐人神种猪内部系统供种和整个产业链中供种。此外，公司还通过专业媒体和杂志常年广告、专业会议参展、中介信息及公司产业链中中介信息，收集和物色销售客户源。
（四）所需主要原材料
本公司饲料产品的主要原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、鱼粉、赖氨酸等。本公司屠宰及肉品加工的主要原材料包括生猪和猪肉。本公司生产所需的主要能源为电力，均由当地电网供应，供应充足。
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
１、饲料业务
公司经过多年的积累，目前已经形成了行业内突出的品牌和质量优势、强大的营销优势、雄厚的技术研发优势、优秀的人才和企业文化优势以及独特的产业链优势。
（１）饲料行业上市公司的经营特色及饲料产品市场占有率概述
公司和同行业上市公司的主营业务产品、经营特色、２００９年度饲料销量、销售收入及市场占有率如下表所示：
序号
股东名称
持股数量
（万元）
持股比例
（％）
１
大生行饲料有限公司
２，８１４．２０
２７．３２
２
湖南湘投高科技创业投资有限公司（ＳＬＳ）
２，２６８．００
２２．０２
３
中国肉类食品综合研究中心（ＳＬＳ）
７８．４０
０．７６
４
中国农业大学（ＳＬＳ）
５３．３１
０．５２
合计
５，２１３．９１
５０．６２
注：截至本招股意向书出具日，上述可比上市公司尚未披露２０１０年报；销量和销售收入的数据来源于各公司年报，市场占有率＝各公司产品销量／全国产品销量。
从上表可以看出，饲料行业的生产集中度较低。通威股份作为水产饲料的龙头企业，产销规模最大，２００９年度的市场占有率仅为２％，同行业其他饲料企业的市场占用率为１％左右或者不足１％。以猪饲料为主的上市公司中，正邦科技２００９年度的市场占有率为１．０３％，位居第一。本公司作为主营猪饲料的领军企业之一，２００９年度的市场占用率为０．７８％，略低于正邦科技和新希望。从产销规模和市场占有率情况来看，公司目前处于业内中上游水平。
（２）公司销售规模以及毛利率与同行业比较情况
报告期内，尽管行业增长速度不一，但本公司饲料销量以及饲料销售收入增长量一直保持平稳快速增长，且增幅高于行业平均水平。
２００９年，公司饲料总销量１１５．４８万吨，同比增长２５．５５％，远远高于饲料行业２．４％的饲料产量增幅，２００９年公司饲料实现销售收入同比增长１６．９７％，远远高于饲料行业５．７％的产值增长率。２０１０年，公司饲料总销量为１３１．８３万吨，同比增长１４．１６％。
项目
２００９年
２００８年
唐人神
全国
唐人神
全国
饲料总销量增长率
２５．５５％
２．４％
８．１６％
１０．８３％
销售收入增长率
１６．９７％
５．７％
３３．４２％
１４．３２％
注：数据来源于《２００９中国畜牧业年鉴》，２００９年数据来源全国饲料行业形势分析会。
公司０９年生产饲料１１５．８６万吨，占当年行业饲料总产量的０．８４％。目前国内以饲料加工为主营业务的上市公司有新希望、通威股份、正邦科技、天邦股份、正虹科技、海大集团等，其中通威股份、正邦科技、正虹科技、海大集团和天邦股份销售的产品有畜禽料、淡水和海水鱼料等品种，其中通威股份、海大集团以生产水产饲料为主，新希望、正邦科技以中档的猪饲料为主；主要上市公司饲料销售情况如下：
单位：万元
公司名称
２０１０年１－６月
２００９年度
２００８年度
销售收入
毛利率
销售收入
毛利率
销售收入
毛利率
新希望
１６９，６４９．７７
６．２０
３３０，２５０．０１
８．３８％
３１５，８２８．５２
７．７７％
通威股份
３３８，５６４．６１
８．７１
８４１，３２１．２２
９．３３％
８１２，６２８．８６
７．９１％
正邦科技
２５６，１２５．０４
６．０３
４０６，１２５．１２
６．５３％
２５３，４０８．１９
６．６０％
正虹科技
６４，７２１．８４
８．１７
１３０，５４４．７０
１０．３３％
１１５，０６８．０７
１０．５５％
海大集团
２５８，２０９．６６
８．６６
５２３，７９２．２１
８．１７％
４５１，７６９．６６
７．８％
大北农
１８９，１４８．０６
１９．８６
３３７，００７．５２
２０．９５％
２９４，０１１．５２
１６．２８％
天邦股份
２２，７８１．２７
１２．６２
６１，３７９．３５
１６．４４％
６７，１８４．６
１３．００％
本公司
１７５，０９３．２４
８．００
３３２，１４６．９９
９．３８％
２８３，９６２．７９
８．２８％
数据来源：截至本招股意向书出具日，上述可比上市公司尚未披露２０１０年报；上述数据来源于各上市公司披露的年报、半年报。从以上数据可以看出，公司饲料的销售规模、毛利率均处于比较对象的中游水平。
（３）按用途分类的饲料产品细分市场占有率比较
２００９年度各公司产品销量及市场占有率如下表所示：
单位：万吨
产品
公司
通威
海大
大北农
销量
市场占有率
销量
市场占有率
销量
市场占有率
销量
市场占有率
猪料
７１．４３
１．３６％
４５．３
０．８６％
１０４．５５
０．８４％
６８．３９
１．３０％
禽料
３３．５２
０．４６％
１０２．２
１．４１％
８．２６
０．１１％
水产料
１０．５３
０．７２％
１４８．４
１０．１４％
７０．８８
４．８４％
１０．５８
０．７２％
注：截至本招股意向书出具日，上述可比上市公司尚未披露２０１０年报；销量数据来源于各公司年报，市场占有率＝各公司产品销量／全国产品销量，全国销量数据来源于《全国饲料工业统计资料》。海大年报中未单独披露猪料、禽料的销量数据。
鉴于饲料行业上市公司公开披露信息的详略程度有一定差异，仅有通威、海大和大北农三家公司公开披露了其猪料、禽料和水产料细分市场的销量数据。从上表四家公司的统计数据对比来看，在猪料的细分市场，本公司作为主营猪饲料的领军企业之一，市场占有率为１．３６％，在四家公司中位居第一；在水产料的细分市场，通威作为水产饲料的龙头企业，市场占有率高达１０．１４％，在四家公司中位居第一。在禽料的细分市场，通威的市场占有率为１．４１％，在四家公司中位居第一。
本公司从２００８年开始实施“基地＋产品专线”经营运作，即公司按照猪料、禽料、水产料的不同要求，进行分线的饲料产品专业加工及营销服务。得益于产品专线经营的成效，除了公司主营的猪料产品外，水产料、禽料产品的市场竞争力也快速提升。随着公司投资的增长和战略布局的逐步完善，公司各类产品的市场占用率有望逐步提高。
（４）按成份分类的饲料产品细分市场占有率比较
报告期内公司饲料产品销量、全国饲料销量及大北农饲料产品销量如下表所示：
单位：万吨
产品
２００９年度
２００８年度
公司
全国
大北农
公司
全国
大北农
预混料
０．５０
５９２．００
１９．６２
０．３８
５４６．００
１５．２６
浓缩料
２３．２３
２，６８６．００
１５．５６
２０．１７
２，５３１．００
１５．４７
配合料
９１．７５
１１，５３５．００
６０．１６
７１．４３
１０，５９０．００
５４．４０
注：全国销量数据来源于《全国饲料工业统计资料》，大北农数据来源于其公开披露的招股意向书。
公司和大北农的饲料产品市场占有率如下表所示：
产品
２００９年度
２００８年度
公司
大北农
公司
大北农
预混料
０．０８％
３．３１％
０．０７％
２．７９％
浓缩料
０．８６％
０．５８％
０．８０％
０．６１％
配合料
０．８０％
０．５２％
０．６７％
０．５１％
注：市场占有率＝公司产品销量／全国产品销量。
浓缩料是公司的拳头产品，有２２年的经营积淀，技术水平处于业内领先地位，目前已形成品种齐全，配套合理的猪浓缩料系列产品。公司浓缩料产品的市场占用率在业内处于相对较高水平。
２、肉品加工业务
目前公司肉品加工业务基本集聚在湖南市场，尚未广泛覆盖除湖南以外的全国市场。公司高、低温西式肉制品的市场主要竞争对手包括双汇发展、、山东金锣等。公司中式肉制品在湖南省的竞争对手主要是湖南本地的仁仔下饭菜、湘里婆婆等本地品牌。
根据湖南龙马咨询管理有限公司出具的《湖南省肉制品（中式风味肉、西式高低温）消费趋势及市场分析研究报告》，２００９年湖南省中式风味肉各品牌企业市场份额如下：唐人神占有绝对第一的市场地位，拥有６８％的湖南市场份额，仁仔下饭菜拥有１８％的市场份额，湘里婆婆位列第三，占有３．５％的市场份额。对于湖南省的西式肉制品市场来说，在湖南省仅有唐人神、双汇发展、山东金锣和雨润食品在西式肉制品上占有一定地位，其他品牌的影响可以忽略不计。通过商超销售数据分析，２００９年双汇发展在此产品上的市场占有率为６８％，唐人神为１８％，雨润食品位居第三，市场份额为１２％，山东金锣排第四，市场份额为２％。
五、资产权属情况
与公司业务及生产经营有关的设备均为公司所有。
截至本招股意向书出具之日，公司共占有和使用３４宗土地。上述土地使用权中，公司子公司上海兽药和上海肉品名下的土地使用权系国有划拨土地（上海兽药所占土地面积８，８８５平方米、房屋建筑物面积４，３１７平方米；上海肉品所占土地面积２４，６９３平方米、房屋建筑物面积２，３０９．５７平方米），根据上海市普陀区规划和土地管理局和上海市金山区规划管理局出具文件，由于上述土地用途与城市规划不符，确认上述两块土地无法转为出让用地。经核查，上海兽药和上海肉品合计所占的土地面积和房屋建筑物面积分别占发行人全部土地使用权面积和房屋建筑物面积的比例分别为３．２４％和２．６４％，对本公司经营不构成实质性影响。若上述划拨土地出现政府收回或征用的情况，公司将根据实际情况就近搬迁，同时将按照当地政府的补偿标准取得相应的经济补偿，发行人在此过程中产生的相应损失，控股股东株洲成业承诺将予以补偿。
截至招股意向书签署之日，唐人神（不含子公司）３８处房产房屋权属证明均已办理完毕，除位于沈阳市沈北新区辉山大街１３８号的房屋（面积约为１２，９２７平方米）、位于邳州市天山路西侧的房屋（面积约为６，０００平方米）正在依法办理权属证书外（上述房屋所占土地均已取得土地使用权证书），唐人神其他子公司的房产均拥有房屋权属证明，共７４处。
公司拥有１１１项注册商标（其中境内注册商标１０９项，境外注册商标２项），另有４项商标注册申请已经受理。本公司所有商标归属于本公司所有，未授权任何法人或自然人使用，不存在任何纠纷。
公司（包括子公司）共计拥有４项专利技术，其中发明专利２项，实用新型专利２项。
公司上述资产均在使用中。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
公司与控股股东和实际控制人以及其控制的企业不存在同业竞争的情况；公司与其他持有公司５％以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。
为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东、第二大股东已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
（１）大生贸易提供冷藏服务
年度
服务名称
交易金额（万元）
占营业成本比重
定价依据
２０１０
冷藏
３０６．５１
０．０８％
市场价
２００９
冷藏
１９６．９５
０．０６％
市场价
２００８
冷藏
１７３．４５
０．０６％
市场价
（２）向关联方采购商品
关联方
交易内容
２０１０年
占营业成本比重
２００９年
占营业成本比重
２００８年
占营业成本比重
东方华垦
采购菜粕／棕榈粕
１５．５８
０．００４％
１，０７２．８８
０．３２％
－
－
辽宁曙光（注１）
采购玉米
５，８５９．１９
１．４８％
７，２８３．０４
２．１７％
－
－
株洲油脂
采购双乙酸钠、油
７３８．０９
０．１９％
４８３．００
０．１４％
３２５．９７
０．１１％
辽宁曙光（注２）
采购鸡胸肉
９５３．４４
０．２４％
－
－
－
－
注１：辽宁曙光通过下属的子公司辽宁曙光农牧集团粮油经贸有限公司及辽宁曙光农牧集团农安牧业有限公司向公司销售玉米。
注２：辽宁曙光通过下属的子公司吉林曙光向公司销售鸡胸肉。
２、偶发性关联交易
（１）周口唐人神湘大吸收合并周口湘大
２００９年２月１０日，唐人神、湖南肉品与大业投资签订《股权转让协议》，约定湖南肉品将其所持周口湘大１０％的股权转让给大业投资，转让价款为１８万元；唐人神将其所持周口湘大１５％的股权转让给大业投资，转让价款为２７万元。同日，周口唐人神湘大与周口湘大签署《吸收合并协议》，约定以２００７年１２月３１日为时点，由周口唐人神湘大吸收合并周口湘大，吸收合并后，周口唐人神湘大的注册资本并更为１，１８０万元，唐人神与大业投资的出资比例不变。
（２）中原湘大吸收合并新乡湘大
２００９年１月１８日，中原湘大与新乡湘大签署了《吸收合并协议》，以２００８年１２月３１日为合并日，中原湘大对新乡湘大进行吸收合并。
（３）湖南肉品吸收合并唐人神生鲜
２０１０年１月３０日，湖南肉品与唐人神生鲜签署了《吸收合并协议》，双方同意以唐人神生鲜２００９年１２月３１日评估后的净资产对湖南肉品进行增资扩股，同日，湖南肉品召开三届六次董事会暨２０１０年度第一次股东会并通过决议，同意吸收合并唐人神生鲜。双方合并后，湖南肉品注册资本由３，５００万元增加至４，７０５万元，生鲜公司注销，其所有债权债务由湖南肉品全部承继。
（４）子公司增资
２００８年１２月２日，湖南肉品召开三届五次董事会暨２００８年度第一次股东会，同意以湖南肉品截至２００８年１１月３０日的每股净资产（２．０９元／股）为依据，增加注册资本１，５００万元，唐人神以２，６４３．８５万元的价格认购１，２６５万元新增注册资本，大生行以４９１．１５万元的价格认购２３５万元新增注册资本。
（５）关联方担保
本公司关联方担保情况详见本招股意向书摘要“第五节风险因素和其他重要事项”之“二、其他重要事项”之“（一）重要合同”之“１、借款合同和相关担保合同”中的相关内容。
（６）与关联方共同对外投资
序号
公司名称
股权结构
１
湖南肉品
发行人持有湖南肉品８４．３８％的股权，大生行持有１５．６２％的股权
２
中原湘大
发行人持有中原湘大８６．３％的股权，湖南肉品持有中原湘大８．５２％的股权，大生行持有中原湘大５．１８％的股权
３
徐州湘大
发行人持有徐州湘大５８．５％的股权，大生行持有徐州湘大３１．５％的股权，湖南肉品持有徐州湘大１０％的股权
４
荆州湘大
发行人持有荆州湘大７５％的股权，大业投资持有荆州湘大２５％的股权
５
常德湘大
发行人持有常德湘大７５％的股权，大业投资持有常德湘大２５％的股权
６
衡阳湘大
发行人持有衡阳湘大７５％的股权，大业投资持有衡阳湘大２５％的股权
７
邵阳湘大
发行人持有邵阳湘大７５％的股权，大业投资持有邵阳湘大２５％的股权
８
益阳湘大
发行人持有益阳湘大７５％的股权，大业投资持有益阳湘大２５％的股权
９
周口唐人神湘大
发行人持有周口唐人神湘大７５％的股权，大业投资持有周口唐人神湘大２５％的股权
１０
长沙湘大
发行人持有长沙湘大７５％的股权，大业投资持有长沙湘大２５％的股权
１１
沈阳湘大
发行人持有沈阳湘大８４．２１％的股权，辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司持有沈阳湘大１０．５３％，广东溢多利生物科技股份有限公司持有沈阳湘大５．２６％的股权
（７）出售房产
公司将在长沙市天心区解放西路ＢＯＢＯ国际大厦购买的五处房产（ＢＯＢＯ国际２３０２号、２８０３号、２８１８号、２８１９号、２８２２号）、长沙市雨花区同升湖山庄购买的Ｄ区３８栋公寓房产以及长沙市五一西路２号第一大道的七处房产（１１０１号、１３１２号、１４０８－１４１２号）出售给株洲成业，价格按照评估后的价值进行转让，转让价格为１２，９０３，４１６元。
３、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
公司具有独立的采购、生产和销售系统，营业利润或者收入对关联方不存在重大依赖的情形，公司与关联方发生的交易均依照《公司章程》以及有关协议进行，并履行了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等公司治理文件中规定的决策程序，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
４、独立董事对关联交易公允性发表的意见
公司独立董事认为：“唐人神报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使唐人神或非关联股东受益的原则确定，不存在损害唐人神及其他股东利益的情况。唐人神报告期内发生的关联交易，均已按照唐人神当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。”
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况
姓名
职务
性别
年龄
任期起止日期
简要简历
持有公司股份数量
与公司的其他利益关系
陶一山
董事长、总经理
男
５５
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８８年－１９９２年，担任株洲市饲料厂厂长；１９９２年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建本公司以来，一直担任公司的董事长兼总经理
无
无
黄国盛
副董事长
男
６２
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９７８年－１９９０年任担任大生行研究及发展部经理，１９９０年－１９９１年就职于大生行任助理总经理，１９９２起任大生行总经理。
无
无
郭拥华
董事、副总经理
女
４７
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８７年－１９９２年担任株洲饲料厂财务部经理，１９９２年起在本公司历任财务部经理、总经济师、总会计师，２０００年起任本公司副总经理
无
无
刘大建
董事、副总经理
男
５７
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８４年至１９９２年间担任株洲市饲料厂副厂长，１９９２年起任本公司副总经理
无
无
黄锡源
董事
男
５４
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理
无
无
谢暄
董事
男
４１
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９９１－１９９２年就职于湖南国际合作房地产开发公司，１９９２－１９９５年担任湖南海联房地产开发公司开发部经理，１９９９－２０００年就职于湖南省经济建设投资公司企业管理部，２０００年至今先后担任湖南高科副总经理、总经理
无
无
何红渠
独立董事
男
４６
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８９年－１９９６年期间在中南工业大学管理系历任助教、讲师，１９９６年９月－２００３年８月在中南大学商学院任副教授，２００３年９月至今担任中南大学商学院教授、博士生导师
无
无
罗光辉
独立董事
男
４１
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８６年１２月－１９９９年１２月担任中国人民银行湖南省分行法律处、非银行机构处负责人，１９９３年３月至今担任湖南金融经济律师事务所、佳境律师事务所负责人
无
无
陈斌
独立董事
男
４６
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８９年６月－１９９２年６任职于湖南农学院畜牧水产系，１９９４年７月－２００１年６月任职于湖南农业大学动物科技学院，目前为该学院的教授、博士生导师
无
无
刘宏
监事会主席
男
４８
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８７年－１９９３年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理，１９９３年起至今一直在本公司任职，先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政事务中心总经理等职务
无
无
黄国民
监事
男
６０
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８１年起至今一直在大生行任职，先后任采购部主任、中国市场部经理以及副总经理
无
无
丁智芳
监事
男
４２
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９９０年毕业于湖南财经学院会计系，１９９３年－２０００年４月，就职于湖南省商业集团总公司省五金械公司，２０００年下半年至今，先后担任湖南高科资金财务部经理、总会计师和副总经理职务
无
无
杨卫红
职工监事
男
４２
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８７年－１９９８年就职于株洲市饲料厂，１９９８年－２０００年担任湘大有限储运部经理，２０００年至今担任本公司下属快育宝分公司总经理
无
无
邓祥建
职工监事
男
４５
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８８年－１９９０年就职于株洲市饲料厂，株洲饲料厂与大生行合资设立本公司后，加入本公司并担任办公室副总经理
无
无
刘湘之
董事会秘书
男
４６
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９８５年－１９９３年任职于中国有色金属工业总公司湘乡铝厂财务部，１９９４年－１９９６年担任中国有色金属工业总公司第二十三冶一公司滑模处财务主管，１９９７年－１９９８年担任湖南正清制药集团股份有限公司副总会计师，１９９９年至今，前后担任本公司投资部总经理、总裁助理
无
无
孙双胜
财务总监
男
３６
２０１０．２．１０－２０１３．２．９
１９９４年－１９９８年担任株洲市粉末冶金厂主办会计，１９９９年株洲建业会计师事务所审计员，２０００年起就职于本公司，先后担任下属子公司合肥湘大财务经理、新杨兽药财务经理，２００５年－２００９年１１月任本公司财务中心总经理，２０１０年２月起任本公司财务总监
无
无
李俊波
饲料事业部质量技术总监、研发部总经理
男
３８
２００４．１．１－至今
２００４年至今，担任本公司饲料事业部技术总监、研发部总经理
无
无
舒剑成
质量技术部总经理
男
４４
２００７．１２．２９－至今
毕业后就加入本公司，从事动物营养、饲料加工和品质控制工作
无
无
宋忠祥
肉类事业部质量技术总监、研发部总经理
男
３４
２００８．３－
至今
１９９９年７月－２００８年２月，先后担任湖南肉品的品控部主任、研发主管、市场业务经理、中式研发经理等职务，２００８年３月至今担任本公司肉类事业部研发中心总经理，２００９年１月，被聘任湖南省肉类加工工程技术研究中心副主任，２００９年１０月起兼任本公司肉类事业部质量技术总监
无
无
彭建华
肉类事业部行政总监
女
５３
２００９．３．２０－至今
１９８５年６月－１９９７年１２月任职于株洲市食品研究所工作，担任技术副所长；１９９８年１月至今一直在本公司任职，先后任湖南肉品副总经理，肉类事业部质量技术总监、研发部总经理、行政总监
无
无
（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况
本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在公司合并报表范围之外的兼职情况如下：
姓名
本公司职务
兼职企业名称
兼职职务
与本公司关系
陶一山
董事长
总经理
株洲成业投资股份有限公司
董事
股东
湖南山业投资咨询有限公司
法定代表人
执行董事
间接控股
东方华垦（北京）粮油有限公司
法定代表人
董事长
参股公司
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司
董事
参股公司
青岛神丰牧业有限公司
董事
参股公司
黄国盛
副董事长
大生行饲料有限公司
董事兼总经理
股东
郭拥华
董事
副总经理
东方华垦（北京）粮油有限公司
董事
参股公司
辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司
董事
参股公司
青岛神丰牧业有限公司
法定代表人
董事长
参股公司
刘大建
董事
副总经理
株洲成业投资股份有限公司
董事
股东
谢暄
董事
湖南湘投高科技创业投资有限公司
总经理
股东
湖南湘云生物科技有限公司
董事
／
湖南博云新材料股份有限公司
董事
／
陈斌
独立董事
湖南农业大学
教授
／
湖南新五丰股份有限公司
独立董事
／
中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会
理事
／
中国畜牧兽医学会信息技术分会
理事
／
何红渠
独立董事
中南大学
教授
／
湖南永利化工股份有限公司
独立董事
／
湖南天舟科教文化股份有限公司
独立董事
／
长沙市雨花区人民政府
顾问
／
罗光辉
独立董事
湖南佳境律师事务所
主任
／
湖南大学金融法研究所
研究员
／
长沙仲裁委员会
仲裁员
／
湖南省股份公司联合会
理事
／
刘宏
监事会主席
株洲成业投资股份有限公司
法定代表人
董事长
股东
丁智芳
监事
湖南湘投高科技创业投资有限公司
副总经理
股东
黄国民
监事
大生行饲料有限公司
副总经理
股东
刘湘之
董事会秘书
株洲成业投资股份有限公司
监事
股东
八、发行人控股股东及其实际控制人情况
（一）本公司控股股东为株洲成业
株洲成业成立于２００２年１２月３０日，于２００９年５月５日整体变更为股份公司，注册资本：３９，６３２，９２９元，实收资本：３９，６３２，９２９元，法定代表人：刘宏，注册地址：株洲市天元区炎帝广场７－５１２号，经营范围：对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询。株洲成业目前持有本公司３，４１２．２９万股，占股本总额的３３．１２％，为本公司控股股东。
（二）本公司实际控制人为陶一山
陶一山，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：４３０２１１１９５５０５２４＊＊＊＊，住所：株洲市天元区怡园小区。陶一山通过山业投资控制株洲成业进而控制公司３３．１２％的股份，为本公司的实际控制人。
九、财务会计信息
本公司聘请京都天华审计了最近三年的合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。本节引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告，并以合并数表示。
（一）财务报表
１、合并资产负债表
单位：元
资产
２０１０．１２．３１
２００９．１２．３１
２００８．１２．３１
流动资产：
货币资金
１２４，３５０，３７９．７７
９４，５６３，１１２．８５
１６８，９３３，７３０．５３
交易性金融产
－
－
－
应收票据
１，４１９，９１３．００
３，１５２，３２４．７０
４，０９４，７０９．４５
应收账款
３９，４１９，１４６．９１
３５，２８９，９３７．２８
３６，０８５，１２７．０３
预付款项
７３，６９９，００５．８６
１０８，３９０，３８４．１４
２６，６３４，６９９．７６
应收利息
－
－
－
应收股利
－
－
１，８６３，０００．００
其他应收款
２８，０３４，９３４．９７
２２，１５４，１４４．００
２１，７４４，１６８．５１
存货
３６４，７７０，６７２．０３
２７２，９０５，７４６．９２
１８６，７０７，１２３．１２
一年内到期的非流动资产
－
１，０００，０００．００
－
其他流动资产
２，０７６，６４８．６１
１，４９２，９７８．０９
８７０，３２１．２５
流动资产合计
６３３，７７０，７０１．１５
５３８，９４８，６２７．９８
４４６，９３２，８７９．６５
非流动资产：
可供出售金融资产
－
－
－
持有至到期投资
－
－
１，０００，０００．００
长期应收款
－
－
－
长期股权投资
９５，５７０，９５７．６１
８１，７１１，２０４．７７
７３，６９１，６８３．５７
投资性房地产
－
－
－
固定资产
４９５，９０２，４６２．９９
５００，０２２，９３６．２５
４５６，４０６，６３１．１１
在建工程
７３，５９５，１０７．７３
２，８０４，２８８．４９
６２，８３２，５２１．８４
工程物资
－
－
－
固定资产清理
－
－
－
生产性生物资产
１１，６７４，５３１．８４
８，２１０，９７３．０１
１１，１３６，５４１．４５
无形资产
１２１，９２２，０２６．０３
１０７，９５２，９４７．６９
１０４，６８３，２２２．２６
开发支出
－
－
商誉
－
－
长期待摊费用
７，３０３，６７７．９６
５０２，５５８．９０
９５５，１７５．０６
递延所得税资产
１１，２３０，４２２．１０
１１，５８２，７２０．０５
１５，９５７，０９４．６２
其他非流动资产
－
－
非流动资产合计
８１７，１９９，１８６．２６
７１２，７８７，６２９．１６
７２６，６６２，８６９．９１
资产总计
１，４５０，９６９，８８７．４１
１，２５１，７３６，２５７．１４
１，１７３，５９５，７４９．５６
续上表：
单位：元
负债和股东权益
２０１０．１２．３１
２００９．１２．３１
２００８．１２．３１
流动负债：
短期借款
３８７，０２４，０８１．８５
２８２，０００，０００．００
２２０，０００，０００．００
交易性金融负债
－
－
－
应付票据
６，０００，０００．００
－
３７，７３７，０００．００
应付账款
１６０，４１４，０７８．３６
１３３，７８３，５７１．８３
１５９，１４１，７９８．３４
预收款项
４７，６６２，２２３．０１
８５，７１７，９７５．５５
４１，４７９，９４４．００
应付职工薪酬
１９，９２４，３９９．１１
１４，７２６，７０４．７９
１２，０７３，３６７．６０
应交税费
４，６８４，０８８．６４
－２，０２５，７８３．１５
３，４１２，０８９．１６
应付利息
２９４，４６４．８６
２，４３３．７５
５，１１５．００
应付股利
４，８１６，９２８．７２
７，５０３，４６９．８４
５，２９８，４３２．２３
其他应付款
９１，６０５，７４６．０６
９３，３６０，４５０．５７
６５，８７４，４７４．９８
一年内到期的非流动负债
－
－
－
其他流动负债
－
－
－
流动负债合计
７２２，４２６，０１０．６１
６１５，０６８，８２３．１８
５４５，０２２，２２１．３１
非流动负债：
长期借款
１４３，０００，０００．００
９８，０００，０００．００
１４５，０００，０００．００
应付债券
－
－
－
长期应付款
－
－
－
专项应付款
１００，０００．００
１００，０００．００
１００，０００．００
预计负债
－
－
－
递延所得税负债
－
－
－
其他非流动负债
８，１４３，７５０．００
７，７０５，０００．００
－
非流动负债合计
１５１，２４３，７５０．００
１０５，８０５，０００．００
１４５，１００，０００．００
负债合计
８７３，６６９，７６０．６１
７２０，８７３，８２３．１８
６９０，１２２，２２１．３１
股东权益：
－
股本
１０３，０００，０００．００
１０３，０００，０００．００
１０３，０００，０００．００
资本公积
１４４，４９５，８３３．０３
１４３，９５２，７５１．４４
１４４，６９７，８７５．４１
减：库存股
－
－
专项储备
－
－
盈余公积
８２，９６０，５４０．８７
８３，０８１，４３８．９４
８３，０８１，４３８．９４
未分配利润
１９０，１７２，６６７．８８
１４６，１７３，９５０．８９
１０２，６６６，９７３．１２
归属于母公司股东权益合计
５２０，６２９，０４１．７８
４７６，２０８，１４１．２７
４３３，４４６，２８７．４７
少数股东权益
５６，６７１，０８５．０２
５４，６５４，２９２．６９
５０，０２７，２４０．７８
股东权益合计
５７７，３００，１２６．８０
５３０，８６２，４３３．９６
４８３，４７３，５２８．２５
负债和股东权益总计
１，４５０，９６９，８８７．４１
１，２５１，７３６，２５７．１４
１，１７３，５９５，７４９．５６
２、合并利润表单位：元
项目
２０１０年度
２００９年度
２００８年度
一、营业收入
４，３７９，６８１，５４２．０７
３，７４８，４７８，８８０．１９
３，２５４，４８８，５９１．１１
减：营业成本
３，９５２，５３６，６５１．０４
３，３５９，７２５，１３３．８９
２，９４７，３９８，８１８．１３
营业税金及附加
３８４，６３７．００
２６２，１９０．４５
２１６，３３２．３９
销售费用
２０５，６９７，１６８．０５
１９６，９６５，８２６．１５
１３４，１７３，００４．２８
管理费用
１１４，９０１，１８０．９６
９８，５０８，８７６．９８
８６，４８２，８３１．４２
财务费用
２４，４９２，７２０．６４
１６，７８６，６２１．７６
２１，０３７，１６０．０７
资产减值损失
１，４２９，７７６．９４
１，４５８，９５５．６５
６，２０７，５８４．４２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－
－
投资收益（损失以“－”号填列）
１５，８１５，８０３．４１
７，９９３，８９２．０７
１，１６７，４４１．４０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
１６，１３５，３６１．７５
７，６５９，５２１．２０
１，９４１，４０４．３６
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
９６，０５５，２１０．８５
８２，７６５，１６７．３８
６０，１４０，３０１．８０
加：营业外收入
１０，５３８，２８８．８８
５，６２１，２９３．７２
１０，４０８，０７８．０９
减：营业外支出
６４６，６６１．４９
４，３２１，５２５．１１
１，９１８，１５２．０９
其中：非流动资产处置损失
１１０，７２０．９９
２，６７６，８１３．９４
８７７，４７３．３７
三、利润总额（亏损以“－”号填列）
１０５，９４６，８３８．２４
８４，０６４，９３５．９９
６８，６３０，２２７．８０
减：所得税费用
１６，６７４，９０１．３７
１２，６３０，９７２．６０
１０，４３８，４６０．２６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
８９，２７１，９３６．８７
７１，４３３，９６３．３９
５８，１９１，７６７．５４
归属于母公司所有者的净利润
８３，１３８，７１６．９９
６６，１６６，９７７．７７
５２，４４８，３７９．８２
少数股东损益
６，１３３，２１９．８８
５，２６６，９８５．６２
５，７４３，３８７．７２
五、每股收益
（一）基本每股收益
０．８１
０．６４
０．５３
（二）稀释每股收益
０．８１
０．６４
０．５３
保荐人（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼
（下转A30版）
（上接A29版）
３
永州湘大
１，０００
１，０００
２０００．１１．２０
猪浓缩饲料、猪配合饲料的生产与销售
９８．８％
３，６５９．５８
１，１９４．９０
２６．８３
４
沈阳湘大
３，８００
３，８００
２００７．１１．２０
饲料及饲料添加剂的生产与销售
８４．２１％
５，８７９．７４
２，９９０．７２
－１５５．３７
５
三河湘大
１，０００
１，０００
２００４．１０．９
饲料及饲料添加剂的生产与销售
１００％
１，７７６．１１
１，１５８．３９
２０３．２３
６
昆明湘大
１，２００
１，２００
２００５．１．７
饲料及饲料添加剂的生产与销售
１００％
３，１２８．５１
２，０２４．４０
１６２．６０
７
东莞湘大
２００
２００
２００５．３．２
饲料及饲料添加剂的生产与销售
１００％
７２４．８４
３７１．４５
１６４．６１
８
贵州湘大
１，０００
１，０００
２００５．６．２１
饲料及饲料添加剂的生产与销售
１００％
１，９４２．４４
１，０９８．２８
４４．７１
９
赣州湘大
３６０
３６０
１９９９．１．６
饲料及饲料添加剂的生产与销售
１００％
５１０．９１
３２４．９６
－６９．５１
１０
徐州湘大
８００
８００
２００３．５．１４
饲料及饲料添加剂的生产与销售
６８．５０％
２，７０３．３２
１，１４４．６５
－１８６．４８
１１
唐人神怀化湘大
１，１２０
１，１２０
２００６．１０．８
猪用浓缩饲料、猪鸭配合饲料的加工生产
１００％
２，８４７．２９
１，６０６．４２
３５７．０５
１２
成都唐人神湘大
１，１２０
１，１２０
２００６．７．４
配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产与销售
１００％
４，２５５．３７
１，６９７．６４
３８６．５９
１３
南宁湘大
２，０００
２，０００
２００６．１０．１３
配合饲料、浓缩饲料的生产与销售
１００％
６，３４０．３１
２，３６１．９４
３４５．４７
１４
中原湘大
１，５６０
１，５６０
２００１．１２．２４
饲料生产销售（不含添加剂预混合饲料），饲料添加剂的批发零售
９４．８２％
３，２０８．５７
２，２２５．４５
２０１．８６
１５
荆州湘大
１，１２０
１，１２０
２００５．１１．１６
饲料及饲料添加剂的生产与销售
７５％
３，４４７．０７
２，２９７．７９
６２２．１４
１６
常德湘大
１，０００
１，０００
２００５．８．１８
饲料（添加剂预混合饲料除外）的生产与销售
７５％
３，４７２．１２
１，３６５．０１
３３１．５１
１７
衡阳湘大
１，０００
１，０００
２００５．８．１７
饲料及饲料添加剂的生产与销售
７５％
２，８６４．０９
１，２０６．９５
２８８．８８
１８
邵阳湘大
１，０００
１，０００
２００５．８．１６
饲料及饲料添加剂的生产与销售
７５％
１，９４６．５２
１，０４７．１４
９６．７０
１９
周口唐人神湘大
１，１８０
１，１８０
２００５．１１．１４
饲料的生产与销售
７５％
２，６８５．１４
１，４２７．２１
－３．６５
２０
益阳湘大
１，０００
１，０００
２００６．７．２４
猪用浓缩饲料，猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售
７５％
３，６４０．６９
１，３４６．４７
４８４．３１
２１
长沙湘大
２，０００港币
２，０００港币
２００６．１１．１６
生产配合饲料、浓缩饲料
７５％
３，５６７．０８
２，１７９．３３
１８４．４８
２２
武汉湘大
１，０００
１，０００
２０１０．８．１１
配合饲料、浓缩饲料的销售
１００％
１，２１４．７５
９９２．８２
－７．１８
２３
百色湘大
１２０
１２０
２００１．１２．２９
饲料、饲料添加剂的生产与销售
１００％
２６３．７６
２４５．７６
－０．８５
２４
贵州安顺湘大
１２０
１２０
２００２．４．１
饲料、饲料添加剂的生产与销售
１００％
１２０．３６
１２０．３６
０．００
２５
郴州湘大
１，０００
１，０００
２０１０．５．１１
配合饲料、浓缩饲料的生产与销售
９０％
１，６５２．４７
９９０．２５
－９．７５
２６
广东湘大
１，０００
１，０００
２０１０．４．１２
配合饲料、浓缩粒饲料的销售
９０％
１８８２．４２
９９２．７７
－７．２３
２７
湖南肉品
４，７０５
４，７０５
１９９５．１２．２９
研究开发经营唐人神系列生熟制品非发酵性豆蛋制品
８４．３８％
２４，９９８．６２
１０，２７４．３９
１，２２８．００
２８
上海肉品
１，４００
１，４００
２０００．８．３１
酱卤肉制品、燻煮香肠火腿制品
１００％
１４２４．７７
４５８．７７
１５１．５０
２９
西式肉品
５，０００
５，０００
２００８．５．７
肉制品，微波食品加工及销售
１００％
９，６０５．６３
３，８６０．１６
－８１７．０５
３０
美神育种
３，３３３
３，３３３
２００８．１．４
生猪培育、养殖、销售及售后服务
９０％
７，１２１．９８
３，１２５．１０
７５．９２
３１
唐人神
育种
１，０００
１，０００
２００９．１１．１８
种猪育种、生猪饲养、生猪销售
１００％
３，１３６．９６
９５３．３７
－４６．７８
３２
生态农业
１，０００
１，０００
２００９．１２．２４
家畜、家禽养殖、销售；种植业、养殖业投资
１００％
９９８．４９
９９６．０９
－３．９１
３３
湖南兽药
１，０００
１，０００
２００５．３．２４
家禽、家畜及水产所需兽药的制造销售
１００％
１，１２３．３７
５７４．３０
－３６．０２
３４
上海兽药
１，０００
１，０００
１９９２．１０．１０
产销兽药，饲料添加剂、畜禽方面的技术服务
７２％
１，４６８．９９
１３０．７０
－４６．６７
３５
博军管理
１００
１００
２００４．１．１６
企业员工、工商管理培训、肉制品加工培训
９０％
１１３．１２
１０９．３０
－７．２３
３６
上海湘大贸易
５０
５０
２００２．１２．５
饲料添加剂，兽药，动物保健器材销售
１００％
３８５．８８
１６０．４０
２９．０９
３７
株洲商贸
１００
１００
２００５．１．２６
农副产品批零兼营
１００％
５０２．０５
－８．０９
１１６．６０
３、合并现金流量表
单位：元
项目
２０１０年度
２００９年度
２００８年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
４，４４２，３９１，７０９．８５
３，８４９，８６５，４８９．４１
３，２７７，５７５，６７７．３６
收到的税费返还
１１８，０００．００
９６，０００．００
８２，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金
２１，５７１，０８７．１０
９，７９４，８０７．１８
８，５４３，１７６．０１
经营流动现金流入小计
４，４６４，０８０，７９６．９５
３，８５９，７５６，２９６．５９
３，２８６，２００，８５３．３７
购买商品、接受劳务支付的现金
４，０３５，３２５，１９３．１１
３，５１６，２２８，８５１．６１
２，８６６，０７９，４６５．５９
支付给职工以及为职工支付的现金
１５６，５０４，９５７．２４
１２１，０４８，１９０．７２
１１４，８６６，９０３．７１
支付的各项税费
３４，１２７，１４５．５８
３１，４２８，７４０．７５
３３，９２４，２６８．０８
支付其他与经营活动有关的现金
１３６，８６１，７１９．２０
１３１，７７５，３７２．５８
１０９，７２１，４０１．４５
经营活动现金流出小计
４，３６２，８１９，０１５．１３
３，８００，４８１，１５５．６６
３，１２４，５９２，０３８．８３
经营活动产生的现金流量净额
１０１，２６１，７８１．８２
５９，２７５，１４０．９３
１６１，６０８，８１４．５４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
１，０００，０００．００
－
２，１０１，９７４．５０
取得投资收益所收到的现金
６４５，２２０．００
２，１９０，７１０．００
１４，６４８．９６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
７６，５０４．００
１５，２６６，４６６．７４
１，５０９，２８４．２４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
－
－
－１９７，３２３．９７
收到其他与投资活动有关的现金
９１０，０００．００
７，７０５，０００．００
－
投资活动现金流入小计
２，６３１，７２４．００
２５．１６２，１７６．７４
３，４２８，５８３．７３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１４３，３４７，２３３．１６
９７，７３２，２３７．５８
１９５，３３９，５５３．０７
投资支付的现金
６００，０００．００
３６０，０００．００
６，６７０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
－
－
－
支付其他与投资活动有关的现金
－
－
－
投资活动现金流出小计
１４３，９４７，２３３．１６
９８，０９２，２３７．５８
２０２，００９，５５３．０７
投资活动产生的现金流量净额
－１４１，３１５，５０９．１６
－７２，９３０，０６０．８４
－１９８，５８０，９６９．３４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
－
６００，０００．００
７５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
－
６００，０００．００
７５０，０００．００
取得借款收到的现金
５１０，８２６，５３４．２３
３６７，０００，０００．００
３２０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
－
３，６６９，７４１．６７
３６，４００，０００．００
筹资活动现金流入小计
５１０，８２６，５３４．２３
３７１，２６９，７４１．６７
３５７，１５０，０００．００
偿还债务支付的现金
３７３，７９１，５３２．９９
３５６，０００，０００．００
１９９，６５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
６８，９９４，００６．９８
４２，３１５，６９７．７７
４６，９１５，５５１．７７
其中：子公司支付给少数股东的现金股利
－
－
－
支付其他与筹资活动有关的现金
－
３０，０００，０００．００
３５，６６９，７４１．６７
其中：子公司减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计
－
－
－
筹资活动现金流出小计
４４２，７８５，５３９．９７
４２８，３１５，６９７．７７
２８２，２３５，２９３．４４
筹资活动产生的现金流量净额
６８，０４０，９９４．２６
－５７，０４５，９５６．１０
７４，９１４，７０６．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－
－
－
五、现金及现金等价物净增加额
２７，９８７，２６６．９２
－７０，７００，８７６．０１
３７，９４２，５５１．７６
加：期初现金及现金等价物余额
９２，１６３，１１２．８５
１６２，８６３，９８８．８６
１２４，９２１，４３７．１０
六、期末现金及现金等价物余额
１２０，１５０，３７９．７７
９２，１６３，１１２．８５
１６２，８６３，９８８．８６
（二）非经常性损益
京都天华会计师事务所对公司报告期内的非经常性损益明细表进行了鉴证，并于２０１１年２月１８日出具了京都天华专字（２０１１）第０１６２号《非经常性损益审核报告》。依据经注册注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司近三年非经常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后的净利润金额以及非经常性损益对当期净利润的影响情况如下：
单位：元
六、其他综合收益
－
－
－
五、综合收益总额
８９，２７１，９３６．８７
７１，４３３，９６３．３９
５８，１９１，７６７．５４
归属于母公司所有者的综合收益总额
８３，１３８，７１６．９９
６６，１６６，９７７．７７
５２，４４８，３７９．８２
归属于少数股东的综合收益总额
６，１３３，２１９．８８
５，２６６．９８５．６２
５，７４３，３８７．７２
（三）主要财务指标
项目
２０１０年度
２００９年度
２００８年度
非流动性资产处置损益
－１，０１０，１７６．０２
－３４２，５５８．１６
－５８６，８７０．８２
政府补助
１０，１５３，１４６．４２
２，８７２，７４２．５６
２，８５５，７００．００
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
－
３，９１０，７６７．２３
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
６４５，２２０．００
１１２，９１０．００
－６１３，８８１．０４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－２１６，１２１．３５
－１，２３０，４１５．７９
２，１５０，２４７．６７
非经常性损益总额
９，５７２，０６９．０５
１，４１２，６７８．６１
７，７１５，９６３．０４
减：非经常性损益的所得税影响数
９３４，６２９．９２
３０４，３４２．２３
５７４，１２８．４６
非经常性损益净额
８，６３７，４３９．１３
１，１０８，３３６．３８
７，１４１，８３４．５８
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）
６４５，４１６．０９
１５２，５８２．９４
２１６，０５４．６１
归属于公司普通股股东的非经常性损益
７，９９２，０２３．０４
９５５，７５３．４４
６，９２５，７７９．９７
（四）管理层讨论与分析
１、财务状况分析
公司管理层认为：报告期内公司财务状况和资产质量良好，公司制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备充分合理。公司资产整体营运效率较高，应收账款周转率、存货周转率均高于同行业平均水平。公司财务结构稳健，目前的资产负债水平充分体现了公司适度利用财务杠杆的经营原则；同时公司银行信用较好，间接融资能力较强。因此，公司具有较强的偿债能力，不存在无法偿还债务本息的风险。但是随着市场竞争的需要，公司将在全国范围内进行产业布局，公司运用商业信用、银行信用和自身积累所产生的现金流入将不能够完全满足开展这些项目的资金需求，因此，公司急需拓宽融资渠道，利用资本市场进行股权融资。
２、盈利能力分析
报告期内公司主营业务收入占营业收入的比例在９９．５０％以上，公司主营业务突出，经营稳健。２００８年、２００９年和２０１０年，公司主营业务收入分别为３２４，２１７．４４万元、３７３，８８１．５６万元和４３７，３６６．６０万元，２００８年、２００９年和２０１０年分别比上年增长３１．１１％、１５．３２％和１６．９８％，呈增长态势。
公司报告期内的利润总额基本上全部来源于营业利润，２００８年、２００９年和２０１０年营业利润占利润总额的比重分别为８７．６３％、９８．４５％和９０．６６％。公司最大的利润来源是猪浓缩料，其毛利在２００８年、２００９年和２０１０年分别占全部毛利的４３．９０％、４７．７４％和３５．２１％。
２００８年、２００９年和２０１０年各项期间费用占营业收入的比重分别为７．４３％、８．３３％和７．８８％。随着公司产销规模的增长，发行人各项期间费用逐年增加，但其占营业收入的比重相对稳定。
２００８年、２００９年和２０１０年，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为５，２４４．８４万元、６，６１６．７０万元和８，３１３．８７万元，２００８年、２００９年和２０１０年分别比上年增长４１．０５％、２６．１６％和２５．６５％，呈增长态势。
３、现金流量分析
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，分别为１６，１６０．８８万元、５，９２７．５１万元和１０，１２６．１８万元，累计为３２，２１４．５７万元，而报告期内公司净利润累计为２１，８８９．７７万元，经营活动产生的现金流量净额大于同期的净利润，说明本公司销售盈利的变现能力较强，经营发展处于良性循环之中。
（五）股利分配政策
１、股利分配政策
公司依据《公司法》、《证券法》和现行有效《公司章程》的相关规定进行股利分配，股利分配可以采取派发现金或者股票方式分配股利。
２、公司报告期内股利分配情况
（１）２００８年度股利分配情况
２００９年３月２６日，公司２００８年度股东大会通过利润分配决议，以总股本１０，３００万股为基数，以每股０．２２元进行分配，分配利润２２，６６０，０００．００元。
（２）２００９年度股利分配情况
２０１０年２月１０日，公司２００９年度股东大会通过利润分配决议，以总股本１０，３００万股为基数，以每股０．３８元进行分配，分配利润３９，１４０，０００．００元。
（３）２０１０年度股利分配情况
２０１１年１月２５日，公司２０１１年度第一次临时股东大会通过利润分配决议，对公司２０１０年度利润不进行分配，由首次公开发行股票后的新老股东共享。
（六）发行人控股子公司情况
公司控股子公司情况如下：
单位：万元
项目
２０１０．１２．３１／
２０１０年度
２００９．１２．３１／
２００９年度
２００８．１２．３１／
２００８年度
流动比率（倍）
０．８８
０．８８
０．８２
速动比率（倍）
０．３７
０．４３
０．４８
资产负债率（母公司）
５７．２６％
５３．８６％
５３．４８％
应收账款周转率（次）
１１７．２５
１０５．０４
９１．３５
存货周转率（次）
１２．４０
１４．６２
１２．８０
息税折旧摊销前利润（万元）
１８，３４９．６５
１４，５６７．１３
１２，２５１．６３
利息保障倍数（倍）
５．４１
５．５９
３．９１
每股经营活动产生的现金流量（元）
０．９８
０．５８
１．５７
每股现金净流量（元）
０．２７
－０．６９
０．３７
归属于发行人股东的每股净资产（元）
５．０５
４．６２
４．２１
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权、矿产权后）占净资产的比例（％）
０．６７％
０．８０
０．２４
序号
公司名称
注册
资本
实收
资本
成立时间
主营业务
合并持股情况
总资产
净资产
净利润
１
合肥湘大
１，３２０
１，２００
２０００．６．２１
饲料及饲料添加剂的生产与销售
１００％
４，５２２．１４
２，７８７．４３
５４６．２１
２
陕西湘大
１，１２０
１，１２０
２００８．７．１４
配合饲料、浓缩饲料的生产与销售
１００％
３，４８９．００
１，３９５．０７
－２０．３５
第四节募集资金运用
一、募集资金运用概况
本次募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号
项目名称
投资
总额
拟投入募集资金总额
建设期
项目审批
备案情况
项目组织
方式
１
株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目
８，４３９．９７
８，４３９．９７
１年
株发改［２０１０］３７号
母公司实施
２
邳州年产１８万吨配合饲料项目
５，２２８．７３
５，２２８．７３
１年
邳经开经发核［２００９］１号
单方面对永州湘大增资并由其实施
３
成都年产１８万吨配合饲料项目
５，５３２．７７
５，５３２．７７
１年
双发改投资［２００９］５０１号
母公司实施
４
永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目
７，５０４．０１
７，５０４．０１
１年
零发改［２０１０］４号
单方面对成都唐人神湘大增资并由其实施
５
肉品市场网络及物流体系建设项目
３，６１２
３，６１２
１年
株发改［２０１０］４６号
单方面对湖南肉品增资并由其实施
６
年产３万头原种猪扩繁场建设项目
４，１０４．８５
４１０４．８５
１年
株发改［２０１０］２５号
单方面对唐人神育种增资并由其实施
总计
３４，４２２．３３
３４，４２２．３３
若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
二、拟投资项目市场前景分析
公司立志做世界级又大又强的农牧加工企业，通过实施产业链一体化经营，致力带动农民养殖致富，打造安全放心绿色肉品，推动中国农牧业产业化进程。公司产业链主业包括：饲料产业、肉类产业、种猪产业，在健康养殖环节实施“公司＋农民专业户（猪场）＋现代服务体系”模式，品牌专卖成为安全放心肉品的销售终端。
公司逐步由单一的产品制造商向综合服务商转型。公司给农户提供优良种猪，提供全程安全饲料，同时提供技术服务、保健药品等支持，建立健康养殖的样板流程模式，农户或养殖基地成为养殖环节主体，然后收购生猪等养殖产品，进行肉品加工，通过全程物流和零售终端，为市民提供安全放心肉品，形成一个完整的产业链一体化流程运作。从源头到餐桌，就构筑了一个完整的安全放心食品链。
通过这些新项目的投入，生猪产业链将进一步形成“品牌托起市场、市场拉动消费、消费牵引加工、加工连系基地、基地提供服务”的农牧业规模局面。具体说，就是依靠中国驰名商标唐人神肉品“安全放心，营养美味”的核心价值，形成了强大的消费者偏好，托起巨大的肉品市场需求（没有品牌就没有市场），通过巨大的市场需求必然拉动巨大的规模肉品消费，终端的肉品巨大消费必然会牵引肉类加工和饲料加工（养殖量放大）的规模放量。
第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除重大事项外，公司提请投资者关注下列风险：
（一）产品销售季节性风险
饲料产品的销售会随着养殖周期及季节的变化而呈现较为明显的季节性波动。公司肉品的市场销售相对比较稳定，销售量呈逐年上升之势，但由于消费者的消费习惯，每年９月前后是中秋节和国庆节，１２月、１月前后是元旦、春节，均为肉品传统消费旺季，而７月前后是高温季节，肉品消费需求相对偏低。因此，销售的季节性会造成公司生产经营业绩的波动。
（二）收入结构相对集中风险
公司坚持以饲料生产、肉品加工、品种改良三大产业为核心，配合提供动物保健品、技术培训和品牌专卖等综合服务的产业链一体化发展思路，但从饲料产品的销售规模和利润贡献率来看，目前饲料业务仍占着主导的地位。根据２０１０年度经审计的财务数据显示，公司饲料产品收入占到当期主营业务收入的８９．６７％，毛利占了７９．５９％。因此，饲料业务由于受养殖业的影响而出现下滑时，将会对公司的生产经营和经营业绩造成较为重大的影响。
（三）产品质量与食品安全风险公司在生产经营过程中严格推行ＩＳＯ９０００质量管理体系、ＩＳＯ１４００１环境管理体系和ＨＡＣＣＰ安全管理体系，并根据《食品安全法》进一步完善了质量控制和食品安全制度，但是仍有可能出现质量控制失误而导致产品质量和食品安全问题。但若出现上述产品质量或食品安全问题，可能面临消费者投诉、民事赔偿以及行政处罚等不利影响，公司声誉和经营业绩将会遭受不利影响。
（四）子公司管理控制风险
由于公司经营的饲料、肉品、种猪等产业具有一定的销售半径，在当地设立子公司是提升产品竞争力的有力手段。公司是以母公司为核心的集团公司，经过十几年的发展，纳入母公司旗下的子公司数量逐年增加，公司规模迅速扩大。本公司目前拥有４３家参、控股公司，尽管本公司已形成一整套较为完整的内部管理制度，采取分事业部垂直管理的思路，由肉类事业部和饲料事业部对下属各子公司实行财务、人事、采购、质量的集中管理，但由于公司各分支机构在地理位置分布上相对比较分散，信息的传递反馈环节较多，将有可能产生管理和控制风险，影响公司正常的生产经营。
（五）实际控制人风险
本公司的实际控制人为陶一山先生。陶一山通过山业投资控制公司的控股股东株洲成业５９．８７％股份，从而间接控制株洲成业持有的本公司３３．１２％的股份，处于相对控股地位。如果陶一山个人利益与公司或者公司其他股东利益发生冲突，则陶一山可能利用其控股地位作出不利于其他股东的决策，给公司及中小股东带来一定的风险。
（六）募投项目实施风险
公司本次发行募集资金项目主要围绕饲料、肉品加工及种猪三大产业。本公司的募集资金投资项目科学、合理的考虑了公司产业链布局的整体思路，拟从产业链一体化的各环节强化产品和服务竞争力，综合考虑生产规模能力和物流配送能力的提升，对于形成规模效应和品牌效应并发挥产业链系统拉动力具有重要意义。同时，公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，考虑了包括战略布局、市场资源、项目投资回收期和自身管理能力等因素。募集资金项目成功实施后，有助于进一步扩大本公司销售规模、市场占有率，优化产业链布局结构并增强本公司核心竞争力。但如果项目实施因市场环境发生重大变化、组织管理不力等原因不能按计划进行，将对本公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。
（七）净资产收益率下降风险
公司２００８年、２００９年和２０１０年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为１３．４４％、１４．６６％和１７．０２％。本次募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大的提升，而募集资金投资项目从开始投入到投产发挥效益需要一段时间，如果在此期间公司的盈利没有大幅提高，则公司可能面临净资产收益率下降的风险。
二、其他重要事项
（一）重要合同
本公司及合并报表范围内的公司截至本招股意向书出具之日已签署、正在履行的《借款合同》、《担保合同》及金额为５００万元（含）以上的重大商务合同如下：
１、借款合同和相关担保合同
截至本招股意向书出具之日，本公司已经订立且正在履行的、合同金额在５００万元人民币以上的借款合同及其担保合同如下：
（１）２００７年５月１８日，唐人神与中国农业发展银行株洲市分行营业部签署《固定资产借款合同》（编号：２００７４３０２９９００１０００６），约定唐人神向该行借款３，０００万元，借款期限为２００７年５月１８日至２０１２年５月１７日，借款利率为年利率６．７５％，本合同项下借款的担保方式为抵押。
２００７年５月１８日，唐人神与中国农业发展银行株洲市分行营业部签署《抵押合同》（编号：Ｄ２００７４３０２９９００１０００６），以房屋、土地使用权和机器设备为唐人神上述借款提供抵押担保。
２００７年５月１７日，长沙湘大与中国农业发展银行株洲市分行营业部签署《抵押合同》（编号：Ｄ２００７４３０２９９００１０００６），以房屋、土地使用权为唐人神上述借款提供抵押担保。
（２）２０１０年３月５日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签署《人民币借款合同（短期）》及《补充协议》（编号：２０１０年株中银董借合字ｔ－００２号），约定唐人神向该行借款１，０００万元，借款期限为２０１０年３月５日至２０１１年３月４日，借款利率为年利率５．３１％，本合同项下借款的担保方式为股权质押。
２０１０年１月１４日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签署《最高额质押合同》（编号：２０１０年株中银董权质字第００１号），约定唐人神以其所持湖南肉品７９％的股权设定质押，为唐人神自２００９年３月４日至２０１２年１月１０日向中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行的借款（最高额为４，０００万元）提供质押担保。
（３）２０１０年３月３日，唐人神与中国光大银行股份有限公司株洲分行签署《借款合同》（合同编号：７９１４１００４００００１３），约定唐人神向该行借款１，０００万元，借款期限自２０１０年３月３日至２０１１年３月３日，借款利率为年利率５．３１％，本合同项下借款为信用借款。
（４）２０１１年２月１６日，唐人神与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签署《借款协议》，约定唐人神向株洲市国有资产投资控股集团有限公司借款６００万元，借款期限自２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日，公司上市前资金占用费年费率２．２５％，上市后按银行同期基准贷款利率计息。
（５）２００８年１２月３１日，唐人神生鲜与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签署《人民币资金借款合同》（合同编号：２００８００７５０），约定唐人神生鲜向该行借款３，０００万元，借款期限为２００８年１２月３１日至２０１４年１２月３０日，借款利率为浮动利率，即起息日基准利率，并自起息日至本合同项下本息全部清偿之日止每１２个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次，本合同项下借款为保证担保。
２００８年１２月３１日，唐人神与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签署《保证合同》（编号：ＢＺ２００８００７５０），约定唐人神为唐人神生鲜的上述借款提供保证担保。
（６）２００８年１２月３１日，西式肉品与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签署《人民币资金借款合同》（合同编号：２００８００７５１），约定唐人神生鲜向该行借款３，０００万元，借款期限为２００８年１２月３１日至２０１４年１２月３０日，借款利率为浮动利率，即起息日基准利率，并自起息日至本合同项下本息全部清偿之日止每１２个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次，本合同项下借款为保证担保。
２００８年１２月３１日，唐人神与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签署《保证合同》（编号：ＢＺ２００８００７５１），约定唐人神为西式肉品的上述借款提供保证担保。
（７）２０１０年２月２４日，美神育种与交通银行股份有限公司湖南省分行签署《借款合同》（４３２０１０２０１０Ｍ１０００００７００），约定美神育种向该行借款５００万元，借款期限自２０１０年２月２５日至２０１１年２月２４日，借款利率为合同生效时６个月至１年的人民银行同期基准利率，本合同项下借款的担保方式为保证担保。
２００８年１０月２０日，唐人神与交通交通银行股份有限公司长沙分行签署《最高额保证合同》（编号：４３２０１０２００８Ａ１００００１６００），约定唐人神为美神育种于２００８年１１月５日至２０１１年１１月４日向该行的借款（最高债权额为４，０００万元）提供保证担保。
（８）２００９年９月２０日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲分行签署《人民币借款合同（中／长期）》（合同编号：２００９年株中银董借字ｔ－００４号），约定唐人神向该行借款１，０００万元，借款期限自２００９年９月２０日起６０个月，借款利率为中国人民银行公布实施的五年期贷款基准利率，自实际提款日起每１２个月重新定价，该合同项下的担保为抵押担保。
２００９年９月２０日，荆州湘大与中国银行股份有限公司株洲分行签署《抵押合同》（编号：２００９年株中银董抵字ｔ－００４号），以房屋、土地使用权为上述借款提供抵押担保。
（９）２００９年９月２０日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲分行签署《人民币借款合同（中／长期）》（合同编号：２００９年株中银董借字ｔ－００５号），约定唐人神向该行借款６００万元，借款期限自２００９年９月２０日起６０个月，借款利率为中国人民银行公布实施的五年期贷款基准利率，自实际提款日起每１２个月重新定价，该合同项下的担保为抵押担保。
２００９年９月２０日，贵州湘大与中国银行股份有限公司株洲分行签署《抵押合同》（编号：２００９年株中银董抵字ｔ－００５号），以房屋、土地使用权为上述借款提供抵押担保。
（１０）２０１０年３月２２日，唐人神与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签署《流动资金借款合同》（２０１０年（车支）字第０００８号），约定唐人神向该行借款２，５００万元，借款期限为２０１０年４月２日至２０１１年３月２１日，借款利率为中国人民银行相应档次基准利率，本合同项下的借款为信用借款。
（１１）２０１０年６月１０日，唐人神与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签署《流动资金借款合同》（２０１０年（车支）字第００１４号），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限为２０１０年６月１２日至２０１１年６月８日，借款利率为中国人民银行相应档次基准利率，本合同项下的借款为信用借款。
（１２）２０１０年６月８日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签署《人民币借款合同（短期）》及《补充协议》（编号：２０１０年株中银董借合字ｔ－００３号），约定唐人神向该行借款５００万元，借款期限为２０１０年６月９日至２０１１年６月８日，借款利率为年利率５．３１％，本合同项下借款的担保方式为股权质押。
（１３）２０１０年６月２３日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签署《人民币借款合同（短期）》及《补充协议》（编号：２０１０年株中银董借合字ｔ－００４号），约定唐人神向该行借款５００万元，借款期限为２０１０年６月２２日至２０１１年６月２１日，借款利率为年利率５．３１％，本合同项下借款的担保方式为股权质押。
（１４）２０１０年１月１４日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签署《最高额质押合同》（编号：２０１０年株中银董权质字第００１号），约定唐人神以其所持湖南肉品７９％的股权设定质押，为唐人神自２００９年３月４日至２０１２年１月１０日向中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行的借款（最高额为４，０００万元）提供质押担保。
（１５）２０１０年５月２７日，唐人神与兴业银行股份有限公司株洲支行签署《人民币短期借款合同》（编号：３６２０１０１７１０８７），约定唐人神向该行借款１，０００万元，借款期限自２０１０年５月２７日至２０１１年５月２６日，借款利率为同期同档次国家基准利率，该合同项下借款的担保方式为保证担保。
（１６）２０１０年６月３日，唐人神与兴业银行股份有限公司株洲支行签署《人民币短期借款合同》（编号：３６２０１０１７１０９０），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自２０１０年６月３日至２０１１年６月２日，借款利率为同期同档次国家基准利率，该合同项下借款的担保方式为保证担保。
（１７）２００９年１２月１４日，湖南肉品与兴业银行股份有限公司株洲支行签署《最高额保证合同》（编号：３６２００９１７１１４８－１），约定湖南肉品为唐人神上述借款提供连带责任保证担保。
（１８）２０１０年６月２３日，唐人神与交通银行股份有限公司湖南省分行签署《借款合同》（编号：４３２０１０２０１０Ｍ１００００２３００），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自２０１０年６月３０日至２０１１年６月２９日，借款利率为合同生效时六个月至一年的基准利率，本合同项下借款为信用借款。
（１９）２０１０年６月９日，唐人神与中国光大银行股份有限公司株洲分行签署《借款合同》（合同编号：７９１４１００４００００５９），约定唐人神向该行借款１，０００万元，借款期限自２０１０年６月９日至２０１１年６月８日，借款利率为年利率５．３１％，本合同项下借款为信用借款。
（２０）２０１０年６月３０日，湖南肉品与中国农业银行株洲市建南支行签署《借款合同》（合同编号：１３００２４７６１００００６３８５３），约定湖南肉品向该行借款６，０００万元，借款期限为２０１０年６月３０日至２０１３年６月２９日，借款利率为年利率５．４％，该合同项下的担保方式为保证担保。
２０１０年６月３０日，唐人神与中国农业银行株洲市建南支行签署《保证合同》（合同编号：１３００２４７６１００００６３８５３－１），约定唐人神为湖南肉品上述借款提供连带责任保证担保。
（２１）２０１０年６月，湖南肉品与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签署《人民币资金借款合同》，约定湖南肉品向该行借款２，０００万元，借款期限为２０１０年６月至２０１１年６月，借款利率为同期同档次国家基准利率，该合同项下的担保方式为保证担保。
２０１０年６月，唐人神与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签署《最高额保证合同》，约定唐人神为湖南肉品上述借款提供连带责任保证担保。
（２２）２０１０年１２月１７日，唐人神与中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行签署《流动资金借款合同》（合同编号：２０１０（车支）字第００２２号），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自实际提款之日起１２个月，借款利率为借款期限内相应档次的基准贷款利率，该合同项下的借款为信用借款。
（２３）２０１０年１２月１４日，唐人神与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签署《人民币资金借款合同》，约定唐人神向该行借款８００万元，借款期限自２０１０年１２月１４日至２０１１年１２月１３日，借款利率为年利率５．５６％，该合同项下的借款为信用借款。
（２４）２０１１年１月５日，唐人神与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签署《人民币流动资金贷款合同》，约定唐人神向该行借款１，０００万元，借款期限自２０１１年１月５日至２０１２年１月４日，借款利率为年利率５．８１％，该合同项下的借款为信用借款。
（２５）２０１０年１１月４日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签署《流动资金借款合同》（合同编号：２０１０年株中银董借字ｔ－００５号），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自实际提款之日起１２个月，借款利率为年利率５．５６％，该合同项下借款的担保方式为股权质押。
２０１０年１月１４日，唐人神与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签署《最高额质押合同》（编号：２０１０年株中银董权质字第００１号），约定唐人神以其所持湖南肉品７９％的股权设定质押，为唐人神自２００９年３月４日至２０１２年１月１０日向中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行的借款（最高额为４，０００万元）提供质押担保。
（２６）２０１０年１０月８日，唐人神与中信银行株洲支行签署《人民币借款合同》（合同编号：（２０１０）株银贷字第０００１６７号），约定唐人神向该行借款１，０００万元，借款期限自２０１０年１０月８日至２０１１年１０月７日，借款利率为年利率５．３１％，该合同项下的借款为信用借款。
（２７）２０１０年１２月１日，唐人神与中信银行株洲支行签署《人民币借款合同》（合同编号：（２０１０）株银贷字第０００１８５号），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自２０１０年１２月１日至２０１１年１２月１日，借款利率为年利率５．５６％，该合同项下的借款为信用借款。
（２８）２０１０年１０月，唐人神与兴业银行股份有限公司株洲支行签署《流动资金借款合同》（合同编号：３６２０１０１７１２０１），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自２０１０年１０月２５日至２０１１年１０月２４日，借款利率为同期同档次国家基准利率，该合同项下借款的担保方式为保证担保。
２００９年１２月１４日，湖南肉品与兴业银行股份有限公司株洲支行签署《最高额保证合同》（编号：３６２００９１７１１４８－１），约定湖南肉品为唐人神上述借款提供连带责任保证担保。
（２９）２０１０年１０月１２日，唐人神与交通银行股份有限公司湖南省分行签署《流动资金借款合同》（４３２０１０２０１０ｍ１００００３４００），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自借款之日起１２个月，借款利率为贷款实际发放日的基准利率，该合同项下的借款为信用借款。
（３０）２０１０年１２月２２日，唐人神与交通银行股份有限公司湖南省分行签署《流动资金借款合同》（４３２０１０２０１０ｍ１００００４４００），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自借款之日起１２个月，借款利率为贷款实际发放日的基准利率，该合同项下的借款为信用借款。
（３１）２０１１年１月１４日，唐人神与交通银行股份有限公司湖南省分行签署《流动资金借款合同》（４３２０１０２０１１ｍ１０００００５００），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自借款之日起１２个月，借款利率为贷款实际发放日的基准利率上浮５％，该合同项下的借款为信用借款。
（３２）２０１１年１月２４日，唐人神与招商银行长沙分行签署《借款合同》（合同编号：７１ＤＫ１１０００１），约定唐人神向该行借款２，０００万元，借款期限自２０１１年１月２４日至２０１２年１月２４日，借款利率为贷款基准利率，该合同项下的借款为信用借款。
（３３）２０１０年１２月２日，唐人神与上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行签署《流动资金借款合同》（合同编号：５７０１２０１０２８０１０２），约定唐人神向该行借款１，５００万元，借款期限自２０１０年１２月２日至２０１１年１１月３０日，借款利率为年利率５．５６％，该合同项下的借款为信用借款。
（３４）２０１０年９月３０日，湖南唐人神育种有限公司与中国农业银行股份有限公司株洲芦淞支行签署《流动资金借款合同》（合同编号：１３００２６５１１００００６５９２５），约定湖南唐人神育种有限公司向该行借款１，６００万元，借款期限自实际提款之日起１年，借款利率为同期同档次基准利率，该合同项下借款的担保方式为保证担保。
２０１０年９月３０日，唐人神与该行签署《保证合同》（合同编号：１３００２６５１１００００６５９２５），约定唐人神为湖南唐人神育种有限公司的上述借款提供保证担保。
（３５）２０１０年１２月２３日，合肥湘大与交通银行股份有限公司安徽省分行签署《流动资金借款合同》（合同编号：１０１１８９），约定合肥湘大向该行借款５００万元，借款期限自首次放款之日起１２个月，借款利率为贷款实际发放日的基准利率上浮１０％，该合同项下借款的担保方式为抵押。
２０１０年１２月２３日，合肥湘大与该行签署《最高额抵押合同》，约定合肥湘大将其所有的房地权东房字第０１９５３１号、房地权东房字第０１９５３２号房屋及对应的国有土地使用权（权证号：东国用（２００４）字第０２７号）抵押给该行，为其上述借款提供抵押担保。
（３６）２０１０年１０月２８日，成都唐人神湘大与成都农村商业银行股份有限公司公兴分理处签署《流动资金借款合同》（合同编号：成农商华公公流借２０１００００１），约定成都唐人神湘大向该行借款８００万元，借款期限自２０１０年１０月２８日至２０１１年１０月２７日，借款利率为年利率５．５６％，该合同项下借款的担保方式为保证担保和抵押。
２０１０年１０月２８日，唐人神与成都农村商业银行股份有限公司公兴分理处签署《保证合同》（合同编号：成农商华公公保２０１００００２），约定唐人神为成都唐人神湘大的上述借款提供保证担保。
２０１０年１０月２８日，成都唐人神湘大与成都农村商业银行股份有限公司公兴分理处签署《抵押合同》（合同编号：成农商华公公抵２０１００００２），约定成都唐人神湘大将其所有的双房权证双权字第０３０７１１７号、双房权证双权字第０３０７１１８号、双房权证双权字第０３０７１１９号、双房权证双权字第０３０７１２０号、双房权证双权字第０３０７１２１号房屋及对应的国有土地使用权（权证号：双国用（２００９）第１９３３４号）抵押给该行，为其上述借款提供抵押担保。
２、重大采购合同
（１）２０１０年１１月２６日，唐人神与辽宁唐人神曙光农牧集团农安牧业有限公司签署《购销合同》（合同编号：ＹＭ１０４４－０１ＳＧ－ＴＲＳ），约定唐人神向该公司采购５，０００吨东北玉米，到站价为２，２３０元／吨，合同总价款为１１，１５０，０００元。
（２）２０１１年１月７日，唐人神与乌兰浩特捷成粮食公司签署《购销合同》（合同编号：ＹＭ１１０２－０１ＪＣ－ＴＲＳ），约定唐人神向该公司采购５，０００吨东北玉米，到货价为２，２５０元／吨，合同总价款为１１，２５０，０００元。
（３）２０１０年１月１２日，唐人神与扎赉特旗金禾粮油贸易有限公司签署《购销合同》（合同编号：ＹＭ１１０３－０１ＪＨ－ＴＲＳ），约定唐人神向该公司采购３，０００吨东北玉米，到站价为２，２４０元／吨，合同总价款为６，７２０，０００元。
（４）２０１０年１月１３日，唐人神与乌兰浩特捷成粮食公司签署《购销合同》（合同编号：ＹＭ１１０３－０２ＪＣ－ＴＲＳ），约定唐人神向该公司采购３，０００吨东北玉米，到货价为２，２７０元／吨，合同总价款为６，８１０，０００元。
（５）２０１０年１月１４日，唐人神与吉林省金来米业有限公司签署《购销合同》（合同编号：ＹＭ１１０３－０２ＪＬ－ＴＲＳ），约定唐人神向该公司采购５，０００吨东北玉米，到货价为２，２５５元／吨，合同总价款为１１，２７５，０００元。
３、重大销售合同
（１）２０１０年１２月２７日，唐人神与郑东海签署《饲料经销协议书》，约定郑东海为唐人神的饲料特约经销商，全年销量任务为１，２００吨，经销品种为乳猪料、全价料、教槽料，销售区域为湖南省长沙市，协议有效期自２０１０年１２月２７日至２０１１年１２月２６日。
（２）２０１０年１２月２７日，唐人神与黄新国签署《饲料经销协议书》，约定黄新国为唐人神的饲料特约经销商，全年销量任务为３，７９０吨，经销品种为乳猪料、浓缩料，销售区域为湖南省邵阳市，协议有效期自２０１０年１２月２７日至２０１１年１２月２６日。
（３）２０１０年１２月２７日，唐人神与赖静毅签署《饲料经销协议书》，约定赖静毅为唐人神的饲料特约经销商，全年销量任务为６，０００吨，经销品种为乳猪料、浓缩料，销售区域为广西省南宁市，协议有效期自２０１０年１２月２７日至２０１１年１２月２６日。
（４）２０１０年１２月２７日，唐人神与李中良签署《饲料经销协议书》，约定李中良为唐人神的饲料特约经销商，全年销量任务为６，０３７吨，经销品种为乳猪料、全价料、教槽料，销售区域为湖南省浏阳市，协议有效期自２０１０年１２月２７日至２０１１年１２月２６日。
（５）２０１０年１２月２７日，唐人神与戴细明签署《饲料经销协议书》，约定戴细明为唐人神的饲料特约经销商，全年销量任务为７，２００吨，经销品种为全价料，销售区域为湖南省浏阳市，协议有效期自２０１０年１２月２７日至２０１１年１２月２６日。
（６）２０１０年２月２６日，美神育种与江西正大畜禽有限公司签署《种猪购销协议书》，约定美神育种向江西正大畜禽有限公司销售种猪，种猪的品种、数量及价格。情况如下：
品种
性别
数量（头）
出厂价（元／头）
金额（元）
大约克
公
２５
８，９２５
５８０，１２５
长白
公
25
杜洛克
公
15
大约克
母
３２５
５，２７０
３，８７３，４５０
长白
母
325
杜洛克
母
85
合计
／
８００
／
４，４５３，５７５
４、子公司厂房、设备、土地租赁合同及土地出让合同
（１）２０１０年１２月２０日，赣州湘大与赣州通源饲料有限公司签署《租赁合同书》，约定赣州通源饲料有限公司其将坐落于赣州国家粮食储备库院内的生产车间及相关设备租赁给赣州湘大使用，租赁期限自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，年租金为１６万元。
（２）２０１０年１２月２０日，赣州湘大与赣州天禾米业有限公司签署《租赁合同书》，约定将其坐落于赣州国家粮食储备库院内的成品仓库及附属设备租赁给赣州湘大使用，租赁期限自２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，年租金为８万元。
５、农村土地租赁合同
（１）２００８年１月７日，唐人神、株洲县姚家坝乡沈家桥村委员会与株洲县姚家坝乡人民政府共同签署《土地租赁合同书》，约定株洲县姚家坝乡沈家桥村委员会将位于株洲县姚家坝乡沈家桥村，面积约为２００亩的土地租赁给唐人神用以兴建规模猪场，实际承租的土地面积以最终测量的红线图为准，租赁期限为５０年（自２００８年１月７日至２０５８年１月７日），租金为林地８００元／亩、荒芜菜地５，０００元／亩、荒芜农田２０，０００元／亩。
（２）２００８年１月７日，唐人神、株洲县姚家坝乡南田桥村委员会与株洲县姚家坝乡人民政府共同签署《土地租赁合同书》，约定株洲县姚家坝乡南田桥村委员会将位于株洲县姚家坝乡南田桥村，面积约为２０亩的土地租赁给唐人神用以兴建规模猪场，实际承租的土地面积以最终测量的红线图为准，租赁期限为５０年（自２００８年１月７日至２０５８年１月７日），租金荒芜农田２０，０００元／亩。
（３）２００９年８月１３日，唐人神、株洲县淦田镇铜锣村委员会及株洲市淦田镇人民政府共同签署《租地合同书》（合同编号：２００９０８０１２），约定株洲县淦田镇铜锣村委员会将位于株洲县淦田镇铜锣，面积约１５０亩的土地租赁给唐人神用以兴建规模猪场从事生猪养殖，实际承租的土地面积以最终测量的红线图为准，租赁期限为５０年（自２００９年７月２０日至２０５９年７月２０日），合同期满后唐人神享有优先租赁权，租金为山地１，０００元／亩／５０年。
（４）２００９年８月２５日，唐人神、株洲县淦田镇蟠龙村委员会及株洲县淦田镇人民政府共同签署《租地合同书》（合同编号：２００９０８２５），约定株洲县淦田镇蟠龙村委员会将位于株洲县淦田镇蟠龙，面积约７５亩的土地租赁给唐人神用以兴建规模猪场从事生猪养殖，实际承租的土地面积以唐人神规划用地红线图以内的面积为基础进行确定，租赁期限为５０年（自２００９年８月２５日至２０５９年８月２５日），合同期满后唐人神享有优先租赁权，租金为３８０，０００元／７５亩／５０年。
（５）２００９年９月４日，唐人神、株洲县太湖乡凤形村委员会及株洲县淦田镇人民政府共同签署《租地合同书》（合同编号：２００９０９０４），约定株洲县太湖乡凤形村委员会将位于株洲县太湖乡凤形村，面积约５亩的土地租赁给唐人神用以兴建规模猪场从事生猪养殖，实际承租的土地面积最终测量的红线图为准，租赁期限为５０年（自２００９年９月４日至２０５９年９月４日），合同期满后唐人神享有优先租赁权，租金为山地１，０００元／亩／５０年。
（６）２０１０年１月１日，唐人神、株洲市天元区群丰镇江璜村及株洲市天元区群丰镇人民政府共同签署《土地租赁合同书》，约定株洲市天元区群丰镇江璜村将位于近新组及近明组，面积为１２６．８４１亩的土地出租给唐人神用以兴建规模性示范猪场，实际租赁的土地面积以中介机构测量的红线图水平面积为准，租赁期限为５０年（自２０１０年１月１日至２０５９年１２月３１日），合同期满后唐人神享有优先租赁权，租金为２０，０００元／亩／５０年。
（７）２０１０年１月１日，唐人神、株洲市天元区群丰镇长岭村及株洲市天元区群丰镇人民政府共同签署《土地租赁合同书》，约定株洲市天元区群丰镇长岭村将位于长邻村一组，面积为５１．７２１亩的土地出租给唐人神以兴建规模性示范猪场，实际租赁的土地面积以中介机构测量的红线图水平面积为准，租赁期限为５０年（自２０１０年１月１日至２０５９年１２月３１日），合同期满后唐人神享有优先租赁权，租金为２０，０００元／亩／５０年。
（８）２０１０年１月１日，唐人神、株洲市天元区群丰镇新文村及株洲市天元区群丰镇人民政府签署《土地租赁合同书》，约定株洲市天元区群丰镇新文村将位于中塘组、荷塘组及文曲组，面积为７３．３３８亩的土地出租给唐人神以兴建规模性示范猪场，实际租赁的土地面积以中介机构测量的红线图水平面积为准，租赁期限为５０年（自２０１０年１月１日至２０５９年１２月３１日），合同期满后唐人神享有优先租赁权，租金为２０，０００元／亩／５０年。
６、成套设备承揽加工合同及委托施工合同
序号
合同签署主体
工程项目
金额
（万元）
施工工期
１
唐人神与郴州市第三建筑工程有限公司
郴州湘大骆驼饲料有限公司１８万吨饲料工程项目的主车间、成品库等土建工程
１，１８９．０９
２０１０．４．１－２０１０．８．１５
２
唐人神与株洲县建筑工程有限公司
永州湘大骆驼饲料有限公司１８万吨饲料工程项目的主车间、成品库等土建工程
９３０．９２
２０１０．４．２５－２０１０．８．３０
３
唐人神与博罗县石湾建筑工程总公司
广东湘大骆驼饲料有限公司年产１８万吨饲料工程
１，６３８．３０
２０１０．９．１３－２０１１．１．２０
４
唐人神与江苏牧羊集团有限公司
购买年产３６万吨高档水产和畜禽饲料成套设备和配套式简仓，由江苏牧羊集团有限公司负责安装
７９８．００
预定开工期２０１１年４月１日
７、保荐及主承销协议
发行人于２０１０年２月２日与招商证券股份有限公司签订了《保荐协议》及《承销协议》，聘请招商证券股份有限公司担任本次发行的保荐人和主承销商，协议就公司本次股票发行与上市涉及的各种问题及保荐期内双方的权利义务等事项进行了约定。
（二）对外担保事项
除本节“二、重要合同”之“（一）借款合同和相关担保合同”项下披露的公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保外，发行人不存在其他对外担保事项。
（三）重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书出具之日，本公司不存在未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。
第六节本次发行各方当事人和发行时间
一、本次发行有关当事人
１、发行人：
唐人神集团股份有限公司
法定代表人：
陶一山
住所：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
电话：
０７３１－２８５９１２３７
传真：
０７３１－２８５９１２３７
联系人：
刘湘之
互联网网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｎｇｒｅｎｓｈｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱：
ＴＲＳ＠ｔａｎｇｒｅｎｓｈｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、保荐人（主承销商）：
招商证券股份有限公司
法定代表人：
宫少林
住所：
深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼
电话：
０７５５－８２９４３６６６
传真：
０７５５－８２９４３１２１
保荐代表人：
王炳全、陈庆隆
项目协办人：
杨爽
项目经办人：
杨梧林、于国庆、林岚、鄢坚、夏朝辉、颜巍、刘海燕
３、分销商
待定
４、发行人律师：
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
住所：
北京市朝阳区建国门外大街甲６号ＳＫ大厦３６－３７层
联系电话：
０１０－５９５７２２８８
传真：
０１０－５９５７２２５５
经办律师：
张忠、刘志勇
联系人：
刘志勇
５、会计师事务所：
京都天华会计师事务所有限公司
负责人：
徐华
住所：
北京市朝阳区建国门外大街２２号赛特广场５层
联系电话：
０１０－６８３１５８５８
传真：
０１０－８８３９５０５０
经办注册会计师：
杨贵鹏、刘海山
联系人
刘海山
６、股票登记机构：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注册地址：
广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼
电话：
０７５５－２５９３８０００
传真：
０７５５－２５９８８１２２
７、收款银行：
招商银行深圳分行深纺大厦支行
户名：
招商证券股份有限公司
地址：
深圳市华强北路３号深纺大厦Ｂ座１楼
账号：
８１９５８９０１５７１０００１
二、本次发行上市的重要日期
序号
事项
日期
１
询价推介时间
２０１１年３月９日－２０１１年３月１１日
２
定价公告刊登日期
２０１１年３月１５日
３
申购日期和缴款日期
２０１１年３月１６日
４
股票上市日期
根据深圳交易所安排，尽开挂牌上市。
第七节备查文件
本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午９：００－１１：３０和下午１３：３０－１６：３０。
投资者也可通过深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅招股意向书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。
