为一体的企业，可在食品安全、健康理念以及研发能力上比规模较小的企业有更
多的投入，并借助既有的品牌影响力和渠道优势获得客户的认同。公司在做大做
强原有味精和发酵类产品的同时，延伸自主产业链，开发具有自己特色的食品及
辅料，可以优化产业结构，带来新的利润增长点。
5、优化资产负债结构，增强公司资金实力，满足营运资金需求
公司拟通过本次非公开发行股票，将部分募集资金用于补充流动资金，有助
于公司优化资产负债结构，缓解中短期的经营性现金流压力，降低财务风险，满
足公司对营运资金的需求。
四、本次非公开发行方案概要
（一）非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后12个月内向特定对象
发行A股股票。公司将在取得发行核准批文后，经与保荐机构协商后确定发行期。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，定价原则是：
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个
交易日股票交易总量）的80。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开
发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，由公司与主承销商协商确
定。
（四）发行数量
本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过
12.00亿元）除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30（即不超过
413,977,186股），并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非
公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。若本
次非公开发行拟募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件
的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。
（五）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括莲泰投资在内的不超过35名特定投资
者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、、信托公司。
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法
规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由董事
会在上市公司股东大会授权范围内，根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的
规定，上市公司将按新的规定进行调整。
莲泰投资不参与本次发行询价，其认购价格同意根据公司按上述具体定价原
则确定认购价格后，按前述认购价格予以认购。若本次非公开发行股票出现无申
购报价或未有有效报价等情形，则莲泰投资认购价格为定价基准日前20个交易
日股票交易均价的80。
截至本预案公告日，莲泰投资直接持有上市公司10.04股份，是公司的控
股股东。莲泰投资系公司关联方。
（六）锁定期安排
本次非公开发行股票完成后，莲泰投资认购的本次发行的股票自发行结束之
日起18个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日
起6个月内不得转让。上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》
和《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定。
在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股。
资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
（七）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上交所上市交易。
（八）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次发行完成前滚存的未分配利润将由新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（九）本次发行决议有效期
本次非公开发行方案决议有效期为本次发行的相关议案提交股东大会审议
通过之日起12个月内。
五、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后
拟用于如下项目：
单位：万元
项目
项目投资总额
拟投入募集资金金额
年产10万吨商品味精及5万
吨复合调味料先进技术改造
项目
18,000.00
16,000.00
生物发酵制品项目
66,280.00
57,000.00
项目
项目投资总额
拟投入募集资金金额
配套生物发酵制品项目
12,330.00
11,000.00
小麦面粉系列制品项目
12,030.00
10,000.00
补充流动资金
26,000.00
26,000.00
合计
134,640.00
120,000.00
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上
市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若
本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募
集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由
上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项
目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规
定程序予以置换。
六、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东莲泰投资。截至本预案签署
日，莲泰投资持有公司138,505,529股股份，占公司总股本10.04，系公司的控
股股东，莲泰投资认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
七、本次发行是否导致公司控制权变化
截至本预案签署日，公司总股本为1,379,923,955股，莲泰投资持有公司
138,505,529股股份，占公司总股本10.04，系公司的控股股东。莲泰投资受到
李厚文实际控制，公司实际控制人为李厚文。
本次发行完成后，按照发行股数上限413,977,186股和莲泰投资认购股数上
限3亿股测算，则莲泰投资持有的公司股份将上升至24.44（注：以上募集资
金额、发行股数等数据是为测算而作出的假设，实际募集资金额和发行股数等以
最终发行情况为准）。因此，本次发行完成后莲泰投资仍为上市公司控股股东，
李厚文仍为上市公司实际控制人，不会导致上市公司控股权发生变化。
八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序
本预案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
表决。公司股东大会审议通过后，根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》
以及《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，需向中国证监会进行
申报。
在获得公司股东大会批准及中国证监会核准后，公司将向上交所和登记结算
机构申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程
序。
第二章发行对象的基本情况
本次发行对象为公司控股股东莲泰投资。莲泰投资的基本情况如下：
一、基本情况
中文名称：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）
注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区电子产业园综合楼3楼322室
执行事务合伙人：蚌埠全瑞商贸有限公司
认缴出资额：70,000元
统一社会信用代码：91340207MA2UBFDA3U
成立日期：2019年11月26日
经营范围：对外投资、投资管理与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
二、股权控制关系结构
截至本预案出具日，莲泰投资的股权结构如下：
莲泰投资
10.04
蚌埠全瑞商贸有限公
司（GP）
铜陵国厚天源资产管
理有限公司（LP）
安徽文峰投资集团有
限公司（LP）
21.4286
71.4286
7.1429
安徽博雅投资有限公
司
深圳前海大华资产管
理有限公司
上海梦元投资管理中
心（有限合伙）
西藏鹏鼎企业管理合
伙企业（有限合伙）
杭州文心复兴股权投
资基金合伙企业（有
限合伙）
上海东兴投资控股发
展有限公司
铜陵天源股权投资集
团有限公司
国厚资产管理股份有
限公司
深圳市厚磁科技有限
公司
李厚文
100.00
93.00
10.00
7.00
90.00
100.00
刘洋夫妻
65.00
35.00
13.95
2.33
9.30
18.60
直接和间接
控制100
直接和间接
控制55.82
三、最近三年的业务发展和经营成果
莲泰投资于2019年11月26日成立，经营范围为对外投资、投资管理与咨
询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至
本预案出具之日，莲泰投资主要投资于，未开展其他经营活动或对外投
资，尚无经审计的财务数据。
四、简要财务会计报表
莲泰投资成立于2019年11月26日，暂未编制财务报表。
五、发行对象及其执行事务合伙人、主要管理人员最近五年处罚、诉讼情况
莲泰投资设立不满五年，
