二、发行人财务概况........................................................................................................................15
三、本次非公开发行的背景和目的................................................................................................15
四、本次非公开发行方案概要........................................................................................................19
五、募集资金投向............................................................................................................................21
六、本次发行是否构成关联交易....................................................................................................22
七、本次发行是否导致公司控制权变化........................................................................................22
八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序.........................23
第二章发行对象的基本情况.........................................................................................................24
第三章附条件生效的股份认购合同内容摘要..............................................................................27
第四章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...................................................................31
一、募集资金使用计划....................................................................................................................31
二、本次募集资金投资项目可行性分析........................................................................................31
第五章董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析...................................................................43
一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响.................................44
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.............................................44
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况.............................................45
四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形........................................................................45
五、本次发行后公司负债水平的变化情况....................................................................................45
六、本次股票发行相关的风险说明................................................................................................45
第六章利润分配政策及利润分配情况..........................................................................................47
一、公司现行的利润分配政策........................................................................................................47
二、最近三年公司利润分配及未分配利润使用情况....................................................................49
三、未来三年股东回报规划............................................................................................................51
第七章本次发行摊薄即期回报及填补回报措施...........................................................................56
一、本次发行对公司主要财务指标的影响....................................................................................56
二、对于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示............................................................58
三、公司采取的填补回报的具体措施............................................................................................58
四、公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员的相关承诺.........................................60
释义
除非另有说明，本预案的下列词语含义如下：
一、普通术语
/公司/本公司/发行人/
上市公司
指
产业集团股份有限公司
本预案
指
2020年非公开发行A股股票预案
本次发行/本次非公开发行/非公
开发行
指
公司本次向特定对象非公开发行A股股票的行为
定价基准日
指
本次非公开发行股票发行期的首日
发行底价
指
定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）的80
莲泰投资、控股股东
指
芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙），本次发行
的认购对象之一
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所、交易所
指
上海证券交易所
登记结算机构、登记机构
指
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本预案
指
产业集团股份有限公司非公开发行股票
预案
本次发行、本次非公开发行
指
产业集团股份有限公司2020年非公开发
行A股股票
股东大会
指
产业集团股份有限公司股东大会
董事会
指
产业集团股份有限公司董事会
监事会
指
产业集团股份有限公司监事会
保荐机构。
指
股份有限公司
金杜律师
指
北京市金杜律师事务所
中兴财光华
指
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
《股份认购合同》
指
与发行对象莲泰投资就本次非公开发行
签署的附条件生效的《产业集团股份有限
公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》
指
《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》
指
《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》
指
产业集团股份有限公司章程
元、万元、亿元
指
人民币元、万元、亿元
除另有说明，本预案中部分合计数与各明细数之和在尾数上有差异，是由于
四舍五入所致。
第一章本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：产业集团股份有限公司
英文名称：LotusHealthGroupCompany
法定代表人：王维法
注册资本：1,062,024,311元1
12020年1月，公司以资本公积转增股本后总股本数量由1,062,024,311股变为1,379,923,955股，截至本预
案出具日相关工商变更程序尚未办理完成。
成立日期：1998年7月2日
注册地址：河南省项城市莲花大道18号
办公地址：河南省项城市莲花大道18号
股票简称：
股票代码：600186
上市地点：上海证券交易所
联系电话：0394-4298666
电子邮箱：linahua@chinalotus。com。cn
公司网址：http://www。chinalotus。com。cn
经营范围：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖。
方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味
酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生
产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料
