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金丹科技2023年半年度董事会经营评述

发布日期:2023/8/29 15:56:45 浏览:160

来源时间为:2023-08-28

(原标题:金丹科技2023年半年度董事会经营评述)

金丹科技(300829)2023年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)行业发展状况

1.乳酸上游行业情况

当前国内生产乳酸所使用的发酵底物主要为从玉米等农作物中提取的淀粉糖,因此,以玉米为主的农作物种植业是乳酸产业链的上游行业。

(1)2023年上半年国内玉米市场情况

2023年上半年全国玉米市场价格呈现先跌后涨的运行态势。第一季度呈现震荡偏弱态势,1月份春节前后,市场交易清淡,价格平稳;2月市场购销基本恢复正常,上量减少,市场供应缩减,支撑玉米价格小幅震荡上行;3月全国玉米市场正式进入下行区间,市场供应量增多,叠加期货价格持续下行,同时小麦大跌,促使玉米价格下滑。二季度玉米市场先跌后涨,4月上旬受降雨天气及东北收储政策影响,玉米价格短暂上行,之后随着市场上量增加,价格再次下跌;5月玉米小麦价格下降,下游企业大量采购小麦替代玉米,玉米需求减量明显,价格下跌,5月底开始触底反弹;6月受产区贸易商挺价惜售、港口库存低、期货价格上涨、替代品价格上涨等多重因素的影响,玉米价格快速上涨。

2023年上半年玉米期货价格走势

(2)2023下半年玉米行情主要影响因素

从市场运行情况看,年度价格走势主要基于内贸玉米市场供需面运行,进口谷物只是阶段性补充,短期价格走势受到替代品价格、市场业者心态、企业库存、企业开工率等因素影响。本年度物流好转,地区间流通较快,物流对价格影响权重下降。

国内玉米供需方面,供应端的主基调为提高玉米单产,单产提升冲抵面积变动带来的总产量压力。需求端迎来养殖和深加工行业的升级优化,潜在需求强,在未来一段时间,玉米产量与理论需求量依然维持紧平衡状态。

替代品方面,玉米价格与替代品价格相辅相成,玉米价格高于替代品时,替代品补充市场供应,牵制玉米价格高点,当玉米价格过低时,替代品价格亦成为玉米低端价格的支撑。主要关注进口谷物情况,经过2022年以来的发展,国内进口谷物来源多样化,能够补充国内玉米市场供应,预计新粮上市前玉米市场缺口预期相对有限,玉米价格顶部依然受到限制。

市场业者心态方面,涵盖农户售粮意向、贸易商存销粮心态、下游企业收购和建库意向,主要影响因素有农户种植成本、贸易业者后期价格判断及下游企业对可负担加工成本、核算利润预期等。

企业库存是社会渠道库存的重要组成部分,也会阶段性影响玉米市场需求。企业开工率主要受加工利润影响,直接决定玉米市场需求量。

此外,物流成本是影响下游市场采购到货成本的另一因素,夏季水果外发、冬季节煤炭运输、水稻外运及柴油价格变化等都会影响阶段性物流价格,从而促使产区贸易商提前出货或者下游企业合理提高库存或库存前移。

2.乳酸行业情况

乳酸作为一种历史悠久且重要的有机酸,乳酸及其盐类等衍生物目前已广泛应用于食品、医药、饲料、化工等传统应用领域;而乳酸通过缩聚反应生成的聚乳酸(PLA)作为近些年出现的一种环保绿色的新型生物基可降解材料,在纺织、塑料、包装、农用地膜、现代医药、3D打印、消费电子产品、汽车、农业/园艺、玩具到纺织品等新兴应用领域具有广阔的应用前景,对于经济和社会的发展,起到了重要的推动作用。

为进一步推进乳酸行业高质量发展,加快产业转型升级,稳步推动技术革新,国家和各级政府相继出台各项政策,扶持和鼓励行业持续发展。2023年1月,工信部、发改委等六部门联合印发了《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》,提出围绕聚乳酸、聚酰胺、聚羟基脂肪酸酯等重点生物基材料,加快构建产品物理化学性能、不同工艺加工性能、不同条件下降解性能等标准。

根据智研咨询整理,2017-2022年期间,我国乳酸及其盐和酯的出口量远大于进口量,出口金额高于进口金额。在此期间,我国乳酸及其盐和酯产品的进口总体上保持较为稳定的增长态势,2022年产品进口量共计1.62万吨,同比增长了9.44。产品出口量在2019年过后,保持高速增长的发展态势,2022年增速有所放缓,2022年乳酸及其盐和酯的出口量共计8.81万吨,同比增长了7.73。进口金额和出口金额总体均保持增长的态势,2022年进口金额同比增长了18.04,出口金额同比增长了22.59。

在行业的持续发展下,下游应用领域开拓和聚乳酸生产技术的进步将会带来巨大的市场空间,乳酸及盐类等衍生物的产销量也将得到进一步提升。为进一步开拓市场空间提升企业竞争力,各乳酸企业持续加大产品的研发投入、创新生产工艺,以实现低成本、高收率、高品质和无污染。随着新的发酵技术和分离技术不断涌现,这些新技术使得乳酸生产的技术不断更新,极大地推动了乳酸行业的发展,将大大提高乳酸的发酵转化率和产品质量,降低副产物生成和环境污染,具有很好的发展前景。

根据智研咨询统计,全球乳酸产能从2021年的75万吨,增加至2022年的99.5万吨,增长幅度达到32.67;我国是全球第二大乳酸消费国,也是最大的乳酸出口国,产能占全球的50左右。全球乳酸现有产能超过10万吨规模的企业有荷兰的Corbion公司、美国的NatureWorks公司,以及我国的金丹科技、安徽丰原。前四家企业的总产能达到75.5万吨,占总产能的75.88,我国领先的两家企业产能占总产能比重达到30.65。

3.乳酸下游行业发展状况

(1)可降解行业政策

塑料是现代化工行业最重要的材料之一,然而使用后的废弃塑料制品具有数量大、分布广、难回收等特点,形成了全球都非常关注的“白色污染”问题,不仅污染环境、危害健康,还占用宝贵的土地资源。根据国家统计局统计,2022年,我国塑料制品总产量7,771.6万吨。根据中国物资再生协会再生塑料分会统计,2022年我国产生废弃塑料6,300万吨,其中回收量仅有1890万吨,占比30,而填埋量为2016万吨、焚烧量1953万吨,分别占比32和31,直接遗弃的占比7。焚烧易产生有毒有害气体,从而对大气造成污染,填埋会占用大量土地资源,并严重妨碍地下水的流通与水的渗透,直接遗弃到大自然的塑料制品降解时间需要几百年,这几种方式都对自然环境造成严重破坏。

随着经济的发展、消费升级以及快递业和外卖等行业的快速发展,塑料已成为我们日常生活中的必需品,如快递包装、外卖餐具、超市购物袋、农用地膜等。随着塑料的消耗量不断增长,带来的环境污染问题日益显现,对人类的健康和生态环境带来极大的危害。因此相关部门相继出台政策鼓励降解塑料的使用和推广,纷纷出台的相关支持政策:

2023年1月9日,工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部、市场监管总局近日联合印发《关于印发加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案的通知》,引导基于大宗农作物秸秆及剩余物等非粮生物质的生物基材料产业创新发展,促进工农业协调发展,助力乡村振兴和美丽中国建设。2023年6月20日,商务部、发展改革委联合制定的《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》正式实施。

2023年7月28日,工业和信息化部、国家发改委和商务部联合发布轻工业稳增长工作方案(2023—2024年)。

(2)2022年及2023上半年聚乳酸市场情况

根据聚如如资讯统计,2023年1月-6月,聚乳酸主流牌号出厂报价基本稳定在21-23元/公斤,主流厂家供货正常。

进出口情况,2022全年中国聚乳酸进口量19563吨,同比下降22.7;出口量7980吨,同比上升28.7。2023年1-3月,中国聚乳酸进口量5124吨,同比上升0.49;出口量2109吨,同比下降29.8。2023年1-5月,中国聚乳酸进口10620.8吨;出口3189.8吨。

(3)可降解市场发展趋势

可降解(聚乳酸)塑料市场虽然支持鼓励政策密集出台,但是政策执行不及预期及大环境影响,下游应用需求远没有被激发,市场尚未成熟。未来在政策的驱动下,可降解塑料在国家“禁塑令”规定的应用领域将会持续替代,社会对可降解塑料的接收到不断提高,未来可降解塑料有望在更多的下游领域实现渗透,其中快递包装、外卖餐具领域、塑料购物袋、农用地膜领域需求增长空间广阔。

目前,我国双碳政策的实施与发展重点在于新技术与新材料的应用。为促进我国生物基材料进一步发展,近年来国家陆续出台多项政策,为生物基材料行业的发展提供支持与规划指导,如《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”生物经济发展规划》等。生物基材料被纳入“中国制造2025”新材料前沿研究项目,在国家政策规划持续推进下,我国生物基材料行业发展前景广阔。

(二)主营业务情况

公司是以研发、生产、销售乳酸及其系列产品为主业的高新技术企业。公司致力于研究开发乳酸及其衍生产品高效、节能、环保的生产技术与制备工艺并进行产业化,经过多年的探索创新和沉淀积累,目前公司产品已销往全球90多个国家和地区。公司目前系行业领先的乳酸及其衍生品的研发、生产及销售企业。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司主营业务属于制造业中的食品制造业(C14);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),属于食品制造业(C14)中的调味品、发酵制品制造(C146)子行业。

从生产过程中所采用的工艺技术来看,公司目前业务领域属于发酵工业,发酵工业是将传统发酵技术和现代生物技术、现代化学工程技术有机结合,生产有用物质或直接用于工业化生产的一种大工业体系。发酵工业按其所生产的产品类别可分为氨基酸、淀粉糖、多元醇、有机酸、酶制剂、酵母及功能发酵制品等子行业。公司所生产的乳酸及乳酸盐类产品,属于发酵工业中的有机酸子行业。

(三)主要产品及其用途

公司目前主要产品为乳酸、乳酸钠和乳酸钙。乳酸天然存在于人体之中,具有良好的生物相容性。乳酸系列产品广泛应用于食品、饲料、生物降解材料、工业、医药等领域,如食品行业中的酸味剂、pH值调节剂、杀菌剂、风味剂等,饲料行业中的酸味剂、防腐剂、杀菌剂等,生物基可降解材料聚乳酸(PLA)的主要原材料等。具体如下:

1.乳酸用途

(1)在食品领域可以作为酸味剂,用于饮料、酒类、糕点、糖果等产品中;作为杀菌剂用于屠宰过程中的污染控制和酿酒过程中的杂菌污染控制;作为风味剂添加在食用香料中能够自然提高产品风味。

(2)在饲料领域可以作为酸味剂,能维持动物体内酸碱平衡、增强动物免疫力;作为防腐剂可以抑制饲料中厌氧微生物的生长,延长饲料保质期;作为杀菌剂加入家禽屠宰前的饮用水中能有效控制病原菌感染及交叉污染的风险。

(3)可以进一步加工生产生物降解材料聚乳酸,可代替聚乙烯产品。

(4)在医药领域可以用作消毒剂;作为一些药品如乳酸环丙沙星、乳酸氟哌酸的原料药。

(5)在日化领域可用于配制清洁用品、护肤露或沐浴液,对改善皮肤组织结构,消除色斑,治疗皮肤粗糙、痤疮等具有一定的效果。

(6)在其他领域的应用。乳酸作为优良的有机酸络合剂,广泛应用于化学镀工业中;在烟草中添加乳酸,能保持烟草的湿度,提高烟卷的质量;在纺织业中加入乳酸,可使之易于着色,增加光泽,触感柔软。

2.乳酸钠用途

(1)在食品领域作为pH值调节剂能有效地稳定产品的pH值,被广泛用于禽肉类、面食产品的生产加工中,可增强风味;作为水分保持剂能与产品中的自由水结合,有效降低产品中的水分活性,抑制微

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